AmeriGas מודיעה על תוצאות הצעת הרכש לאגרות חוב בכירות

AmeriGas מודיעה על תוצאות הצעת הרכש לאגרות חוב בכירות

דה פליי (TheFly)18 במאי 2026

UGI Corporation (UGI) הודיעה כי החברות הבנות שלה, AmeriGas Partners ו‑AmeriGas Finance, קיבלו נכון לשעה 17:00 לפי שעון ניו יורק, ב‑15 במאי 2026, הצעות רכש מבעלי אגרות חוב בסכום ערך נקוב כולל של 468,471,000 דולר, המייצג כ‑91.51% מאגרות החוב הבכירות של המנפיקות בריבית 5.750% לפדיון ב‑2027, בקשר להצעת הרכש שפורסמה קודם לכן, אשר החלה ב‑11 במאי 2026 ומפורטת במסמך ההצעה לרכישה (Offer to Purchase) מיום 11 במאי 2026, ובמכתב ההעברה (Letter of Transmittal) ובהודעת מסירה מובטחת (Notice of Guaranteed Delivery) הנלווים. החובה של המנפיקות לקבל לרכישה ולשלם עבור אגרות החוב לשנת 2027 בהתאם להצעת הרכש כפופה למספר תנאים המפורטים במסמכי ההצעה, כולל השלמה מוצלחת על ידי המנפיקות של עסקת או עסקאות מימון חוב, בהיקף מספק, יחד עם מזומנים שקיבלה בעבר AmeriGas Partners בקשר להזרמת הון על ידי חברת האם שלה, שמומנה במקור על ידי UGI International, LLC, חברת בת עקיפה בבעלות מלאה של UGI Corporation, ומזומנים בקופה, כדי לממן את רכישת אגרות החוב לשנת 2027 שהוגשו כדין לרכישה והתקבלו לרכישה במסגרת הצעת הרכש, ואת פדיונן של אגרות חוב כאלו לשנת 2027 שיישארו לאחר מכן, לממן את הרכישה החוזרת של סכום ערך נקוב כולל של עד 175 מיליון דולר מאגרות החוב הבכירות של המנפיקות בריבית 9.375% לפדיון ב‑2028, לפרוע חוב מצטבר בסך 150 מיליון דולר במסגרת ההלוואה התוך‑חברתית בין AmeriGas Partners לבין UGI International, LLC, ולשלם את כל העמלות וההוצאות הקשורות לאמור לעיל. בכפוף לעמידה או ויתור על התנאים המפורטים במסמכי ההצעה, מועד הסליקה עבור אגרות החוב לשנת 2027 שהוגשו כדין לפני מועד הפקיעה או בהתאם לנוהלי מסירה מובטחת והתקבלו לרכישה במסגרת הצעת הרכש, צפוי לחול ביום רביעי, 20 במאי 2026. אגרות חוב לשנת 2027 שיוגשו כדין ויתקבלו לרכישה יקבלו תמורה כוללת של 1,011.18 דולר עבור כל 1,000 דולר ערך נקוב של אגרות החוב לשנת 2027 שהוגשו, בתוספת ריבית שנצברה ולא שולמה עד (אך לא כולל) מועד הסליקה עבור אותן אגרות חוב לשנת 2027 שהתקבלו לרכישה.