Onfolio חותמת על מכתבי כוונה בלעדיים לארבע רכישות
Onfolio החזקות (ONFO) הודיעה כי חתמה על מכתבי כוונה בלעדיים לרכישת ארבעה עסקים מניבי מזומנים בתחומי השיווק הדיגיטלי, האי-קומרס והמדיה הפיננסית. בהתבסס על מידע כספי בלתי מבוקר שסופק על ידי המוכרים ועל בדיקת הנאותות המקדמית של החברה, ארבע הרכישות המוצעות מייצגות הכנסות מצטברות בדיעבד של כ-9.4 מיליון דולר ורווח EBITDA מתואם מצטבר בדיעבד של כ-4.1 מיליון דולר. אם העסקאות יושלמו ובהנחה שהעסקים הנרכשים ימשיכו להציג ביצועים דומים לתוצאות העבר שלהם, הרכישות המוצעות צפויות בערך להכפיל את קצב ההכנסות השנתי של Onfolio החזקות ולהעביר את החברה לתזרים מזומנים חופשי חיובי. העסקאות מובנות כשילוב של תמורה במזומן מראש, שטרות ממומנים על ידי המוכרים, ותוכניות הרווח עתידי (Earnout) הקשורות לביצועים לאחר סגירת העסקאות. סך התמורה במזומן מראש צפוי להיות כ-10.5 מיליון דולר, עם פוטנציאל תמורה כולל של כ-12.1 מיליון דולר, מה שמייצג מכפיל רכישה ממוצע של בערך פי 3 על רווח EBITDA מתואם בדיעבד ביחס לפוטנציאל התמורה הכולל. ארבעת העסקים שבמסגרת מכתבי הכוונה הם: סוכנות שיווק לעסקים (B2B) המתמקדת בתחום הבריאות, שמייצרת הכנסות שנתיות של כ-2 מיליון דולר ורווח EBITDA מתואם של כ-1 מיליון דולר; סוכנות שיווק לעסקים (B2B) המתמקדת בתחום שירותי הבית, שמייצרת הכנסות שנתיות של כ-2 מיליון דולר ורווח EBITDA מתואם של כ-1.2 מיליון דולר; מותג אי-קומרס הפונה ישירות לצרכן (DTC) בקטגוריית הישרדות חוץ, שמייצר הכנסות שנתיות של כ-5 מיליון דולר ורווח EBITDA מתואם של כ-1.5 מיליון דולר; ועסק מדיה פיננסית שמייצר רווח EBITDA מתואם של כ-350 אלף דולר. בנוסף לארבעת מכתבי הכוונה החתומים שתוארו לעיל, Onfolio החזקות מבצעת כעת בדיקת נאותות מוקדמת על הזדמנויות רכישה נוספות, שמייצגות פוטנציאל של כ-5 מיליון דולר של רווח EBITDA מתואם שנתי. הזדמנויות אלה אינן כפופות למכתבי כוונה חתומים או להסכמים מחייבים, אינן נכללות בסכום של 4.1 מיליון הדולר שצוין לעיל, ואין כל ביטחון שאחת מהן תתקדם. החברה ממשיכה גם לבחון צבר רחב יותר של עסקים דיגיטליים מניבי מזומנים, בהתאם לאסטרטגיית הרכישות שלה. כל עסקה מוצעת כפופה להשלמת בדיקת הנאותות, למשא ומתן ולחתימה על הסכמי עסקה מחייבים, וכן לתנאי סגירה מקובלים. מכתבי הכוונה אינם מחייבים, למעט מספר סעיפים מקובלים, כולל סודיות ובלעדיות. אין כל ביטחון שאחת מהרכישות המוצעות תושלם בתנאים שתוארו כאן, או בכלל. החברה בחרה שלא לחשוף בשלב זה את זהות העסקים הנרכשים, כדי לשמור על שלמות תהליכי המשא ומתן ובדיקת הנאותות המתמשכים. Onfolio החזקות מצפה לחשוף פרטים נוספים, כולל זהות העסקים הנרכשים, בקשר לחתימה על הסכמים מחייבים ולסגירת כל עסקה, לפי העניין.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>