גראניט קונסטרקשן מודיעה על הנפקה פרטית של אג"ח בכירות בהיקף 600 מיליון דולר
חברת גראניט קונסטרקשן (GVA) מתכננת להנפיק בהצעה פרטית אג"ח בכירות בסכום כולל נקוב של 600 מיליון דולר, שייפדו בשנת 2034, בהנפקה הפטורה מדרישות הרישום לפי חוק ניירות הערך של 1933. האג"ח יובטחו, ללא שיעבוד, על ידי כל החברות הבנות המקומיות הקיימות והעתידיות של גראניט קונסטרקשן שהן לוות או ערביות במסגרת מתקן האשראי הקיים של גראניט, בכפוף לחריגים מסוימים. התנאים, התמחור והשלמת הנפקת האג"ח כפופים לתנאי שוק ולתנאי סגירה סטנדרטיים נוספים. גראניט מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם מזומנים שברשותה וכל תשלומי מזומן שתקבל מהמוסדות הפיננסיים שהם צדדים לעסקאות capped call הקשורות לאג"ח הבכירות להמרה בריבית 3.75% של החברה, לפדיון בשנת 2028, כדי לפדות את כל האג"ח לשנת 2028 שבמחזור ולסגור כל המרה שתבוצע בקשר לכך לאחר ההנפקה, ואם רלוונטי, כפי שמפורט להלן, לפרוע הלוואות במסגרת מתקן האשראי המתחדש שלה ולמטרות כלליות של החברה. השווי השוקי המוערך של האג"ח לשנת 2028 הוא כ-827.3 מיליון דולר, בהתבסס על מחיר הסגירה של המניה הרגילה שלנו בבורסת ניו יורק (NYSE) ב-15 במאי 2026, שעמד על 138.55 דולר למניה. גראניט מצפה שכל, או כמעט כל, מחזיקי האג"ח לשנת 2028 יבחרו להמיר את האג"ח שברשותם לאחר קבלת הודעת הפדיון, וייתכן שהיא תחליט להסדיר המרות אלו באופן חלקי במניות רגילות של גראניט. אם גראניט תבחר לעשות זאת, סכום המזומן שבו תשתמש כדי להסדיר את ההמרות יקטן בהתאם. כתוצאה מכך, אם יישארו כל תמורות נטו מההנפקה לאחר הסדרת ההמרות, אם יהיו, ולאחר פדיון האג"ח לשנת 2028, גראניט מתכוונת להשתמש בתמורות אלו כדי לפרוע הלוואות בלתי מסולקות במסגרת מתקן האשראי המתחדש שלה ולמטרות כלליות של החברה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לזעזועים בשוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין בטיפרנקס >>