חברת גלימפס גרופ מתמחרת 622,306 מניות במחיר 55 סנט בהנפקה ישירה רשומה
חברת גלימפס גרופ (GGRP) הודיעה על תמחור הנפקה ישירה רשומה בהיקף של 1.845 מיליון דולר, כדי לתמוך בשינוי האסטרטגי שלה לחברה ממוקדת ב-AI פיזי. תנאי ההנפקה: 622,306 מניות של מנייתה הרגילה, כתבי אופציה פרה-פאנדד לרכישת עד 2,732,240 מניות רגילות, וכתבי אופציה נלווים לרכישת עד 4,193,182 מניות רגילות. המחיר הציבורי המשולב של כל מניה רגילה וכתב אופציה נלווה לרכישת מניה רגילה הוא 0.55 דולר. עבור משקיעים שבוחרים לרכוש כתבי אופציה פרה-פאנדד במקום מניות רגילות, המחיר הציבורי המשולב עבור כל כתב אופציה פרה-פאנדד וכתב אופציה נלווה לרכישת מניה רגילה הוא 0.549 דולר, שזה שווה למחיר המשולב שבו נמכרות מניות רגילות וכתבי אופציה נלווים לרכישת מניות רגילות בהנפקה, בניכוי 0.001 דולר, מחיר המימוש למניה של כל כתב אופציה פרה-פאנדד. כל ניירות הערך הנמכרים בהנפקה נמכרים על ידי גלימפס ישירות למשקיעים בהנפקה, ללא כל סוכן הנפקה או חתם. הצפי הוא שההנפקה תיסגר בסביבות 18 במאי, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. התמורה הברוטו לגלימפס מההנפקה, לפני הוצאות הנפקה מוערכות, צפויה לעמוד על כ-1.79 מיליון דולר. אם כל כתבי האופציה הפרה-פאנדד וכתבי האופציה לרכישת מניות רגילות שנמכרו בהנפקה ימומשו במזומן במחירי המימוש שלהם, גלימפס תקבל תמורה ברוטו נוספת של כ-2.3 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות. גלימפס לא שכרה סוכן הנפקה או חתם בקשר להנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים בזמן אמת שמניעים את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות לפי המלצות האנליסטים >>