דלק לוג'יסטיקס מפרסמת תוצאות הצעת הרכש לאגרות חוב בכירות

דלק לוג'יסטיקס מפרסמת תוצאות הצעת הרכש לאגרות חוב בכירות

דה פליי (TheFly)12 במאי 2026

דלק לוג'יסטיקס פרטנרס (DKL) ודלק לוג'יסטיקס פייננס קיבלו, נכון לשעה 5:00 אחר הצהריים, שעון ניו יורק, ב-11 במאי 2026, הצעות רכש ממחזיקים בסכום קרן כולל של 270,721,000 דולר. סכום זה מייצג בערך 67.7% מאגרות החוב הבכירות בריבית 7.125% לפירעון בשנת 2028 של מציעי ההצעה, וזאת בקשר להצעת הרכש שפורסמה בעבר על ידי המציעים. הצעת הרכש החלה ב-4 במאי 2026 ומתוארת במסמך Offer to Purchase מיום 4 במאי 2026 ובמכתב ההעברה (Letter of Transmittal) ובהודעת המסירה המובטחת (Notice of Guaranteed Delivery) הנלווים. חובת המציעים לקבל לרכישה ולשלם עבור כל אגרות חוב לפי ההצעה כפופה למספר תנאים המפורטים במסמכי ההצעה. בין היתר, השלמת, בתנאים המקובלים על המציעים, ההנפקה המקבילה של אגרות החוב שפורסמה ב-4 במאי 2026, וקבלת תמורת נטו ממנה, יחד עם מקורות נזילות נוספים, בסכום מספק לרכישת אגרות החוב שהוצעו בהצעה ולתשלום העמלות וההוצאות הקשורות לכך. בכפוף לעמידה או ויתור על התנאים המפורטים במסמכי ההצעה, מועד הסליקה עבור אגרות החוב שהוצעו כדין לפני מועד הפקיעה והתקבלו לרכישה במסגרת ההצעה, כולל אגרות חוב שהוגשו באמצעות הודעת המסירה המובטחת, צפוי לחול ביום חמישי, 14 במאי 2026. אגרות חוב שיוצעו כדין ויתקבלו לרכישה יקבלו תמורה כוללת של 1,001.35 דולר עבור כל 1,000 דולר ערך נקוב של אגרות החוב שהוצעו, בתוספת ריבית נצברת ובלתי משולמת עד ליום, אך לא כולל, מועד הסליקה עבור אותן אגרות חוב.