דלגו לתוכן

AmeriGas מתחילה בהנפקת אגרות חוב בכירות

דה פליי (TheFly)11 במאי 2026
AmeriGas מתחילה בהנפקת אגרות חוב בכירות

UGI Corporation (UGI) הודיעה כי החברות הבנות שלה, AmeriGas Partners ו-AmeriGas Finance Corp, מתכוונות להנפיק, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, אגרות חוב בכירות בהיקף ערך נקוב כולל של 500,000,000 דולר, לפירעון בשנת 2031, בהנפקה לאנשים שסביר להניח שהם משקיעים מוסדיים כשירים בהתאם לכלל 144A תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כנוסחו המתוקן, ומחוץ לארצות הברית בהתאם לתקנה S תחת חוק ניירות הערך. מנפיקות האג"ח מתכוונות להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם 300,000,000 דולר במזומן שקיבלה בעבר AmeriGas Partners בקשר עם הזרמת הון על ידי חברת האם שלה, שמומנה במקור על ידי UGI International, LLC, חברה בת עקיפה בבעלות מלאה של UGI Corporation, ומזומנים בקופה, כדי לרכוש בחזרה את כל אגרות החוב הבכירות של המנפיקות בריבית 5.750% לפירעון בשנת 2027 ולפדות כל אג"ח 2027 שנותרו לאחר מכן, לרכוש בחזרה עד 175,000,000 דולר ערך נקוב כולל של אגרות החוב הבכירות של המנפיקות בריבית 9.375% לפירעון בשנת 2028, לפרוע 150,000,000 דולר של חוב בלתי מסולק במסגרת ההלוואה התוך־חברתית בין AmeriGas Partners ו-UGI International, LLC ולשלם עמלות והוצאות נלוות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>