אפי גרופ משיקה הנפקת אג"ח בכירות בהיקף 500 מיליון דולר
חברת אפי גרופ (APG) הודיעה על השקת הנפקה של איגרות חוב בכירות לא מובטחות בהיקף של 500 מיליון דולר, בכפוף לתנאי השוק ולתנאים מקובלים נוספים. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות לא מובטחות של APi Group DE, חברת בת בבעלות מלאה של החברה, והן תהיינה מובטחות באופן מלא ולא מותנה, במעמד בכיר וללא ביטחונות, על ידי החברה ועל ידי חלק מחברות הבת הזרות והמקומיות הקיימות והעתידיות של החברה. במקביל, אפי מתכוונת לתקן את הסכם האשראי הקיים של החברה, כדי להאריך את מועד הפירעון של הלוואת טרם לון B של החברה עד לשנת 2033, להגדיל ולהאריך את מסגרת האשראי הסיבובית של החברה ל-1.0 מיליארד דולר, שתגיע לפירעון בשנת 2031, ולתקן תנאים מרכזיים נוספים והתחייבויות פיננסיות אחרות. אפי מתכוונת להשתמש בתמורה נטו ממקורות מימון אלה למימון רכישות Onyx-Fire Protection Services Inc. ו-Wtech Fire Group שנחתמו והוכרזו לאחרונה, וכן לצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שווי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>