Wallbox תיישם תוכנית מקיפה לארגון מחדש
חברת Wallbox (WBX) הסכימה על התנאים הסופיים ליישום תוכנית מקיפה לארגון מחדש, בכפוף לחתימה על המסמכים הרלוונטיים, לאישור בית המשפט ולתנאים מקובלים. הסכם זה נשען על ההסכם הראשוני שהוכרז ב-1 בדצמבר 2025 וב-4 במרץ 2026, ומשקף את עיגון עיקרי תנאי הארגון מחדש והתקדמות לקראת יישום מלא. התוכנית הוסכמה עם נושאים פיננסיים מרכזיים המייצגים יותר מ-83% מהחוב הפיננסי של הקבוצה, ועם מספר בעלי מניות מרכזיים, מנכ"ל Wallbox ומשקיעים מוסדיים חדשים דרך הגדלת הון. באמצעות התהליך הזה, Wallbox שואפת לבסס מבנה הון ארוך טווח בר-קיימא, להבטיח נזילות מספקת לביצוע תוכנית העסקית שלה, וליישר טוב יותר את התחייבויות החוב העתידיות שלה עם תזרים המזומנים הצפוי. בהתאם להודעה הקודמת של החברה, בנקו סנטנדר, BBVA, CaixaBank ומלווים עיקריים נוספים הסכימו על תנאי ארגון מחדש של החוב הפיננסי של Wallbox באמצעות מבנה מסגרת חדש, הכולל פריסת מועדי פירעון, פרופיל פירעונות וריבית. התנאים וההגבלות העיקריים של החוב, אם וכאשר תוכנית הארגון מחדש תאושר ותיכנס לתוקף, יהיו כדלקמן: הלוואת מסגרת בסך 57.6 מיליון אירו שתיפרע בדצמבר 2030. הפירעון יחל ברבעון השלישי של 2026, כאשר הריבית תעלה בהדרגה עד 2030. מכשיר "בולט" (bullet) בסך 69.1 מיליון אירו, שגם הוא יבשיל בדצמבר 2030, עם ריבית מסוג payment-in-kind שתצטרף ליתרת הקרן הבלתי מסולקת בעת הפירעון. מסגרת הון חוזר בסכום מוערך של כ-42.8 מיליון אירו, תוך שמירה על המאפיינים המרכזיים של מימון ההון החוזר הקיים במסגרת סינדיקט שתגיע לפירעון ב-31 בדצמבר 2030. מכשירי החוב החדשים יגובו בחבילת ביטחונות מקובלת, כולל ערבויות ושעבודים על נכסים מסוימים של הקבוצה, ויכללו את התנאים וההתניות הסטנדרטיים האופייניים לעסקאות מסוג זה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוטפות, בזמן אמת ובעלות השפעה על השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות הלוהטות של בעלי העניין ב-TipRanks >>