Calidi מתמחרת 10.5 מיליון יחידות ב-50 סנט בהנפקה ציבורית מובטחת

Calidi מתמחרת 10.5 מיליון יחידות ב-50 סנט בהנפקה ציבורית מובטחת

דה פליי (TheFly)6 במרץ 2026

Calidi Biotherapeutics (CLDI) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית המובטחת שלה, של 10,519,631 יחידות. כל יחידה כוללת מניה אחת של מניות רגילות, כתב אופציה אחד ל-6 חודשים לרכישת מניה אחת של מניות רגילות, כתב אופציה אחד ל-12 חודשים לרכישת מניה אחת של מניות רגילות, וכתב אופציה אחד לחמש שנים לרכישת מניה אחת של מניות רגילות. חברת Ladenburg Thalmann & Co. Inc. משמשת כמנהלת הספרים הבלעדית של ההנפקה. כל יחידה נמכרת לציבור במחיר של 0.50 דולר ליחידה, וכל יחידה ממומנת מראש נמכרת לציבור במחיר ההנפקה לציבור של כל יחידה, בניכוי מחיר מימוש נומינלי של 0.001 דולר למניה עבור כל כתב אופציה ממומן מראש. סך התקבולים ברוטו לחברה מההנפקה צפוי להיות כ-5.2 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות החיתום והוצאות נוספות משוערות של ההנפקה. החברה נתנה לחתם אופציה ל-45 יום לרכוש עד 1,575,000 מניות רגילות נוספות ו/או כתבי אופציה לרכישת עד 1,575,000 מניות רגילות עבור כל סדרת כתבי אופציות שתוארו לעיל, או כל שילוב ביניהם, לצורך כיסוי הקצאת יתר בלבד, אם תהיה, במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות ועמלות החיתום. ההנפקה צפויה להיסגר בסמוך ל-9 במרץ 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.