ראליביו ו-Candid Therapeutics מודיעות על הסכם מיזוג
ראליביו (RLYB) ו-Candid Therapeutics הודיעו כי חתמו על הסכם סופי, שלפיו ראליביו תרכוש את Candid באמצעות עסקת מיזוג. עם השלמת המיזוג, החברה המאוחדת צפויה לפעול תחת השם Candid Therapeutics ולהיסחר בנאסד"ק תחת סמל הטיקר (CDRX). בקשר עם המיזוג, Candid התקשרה בהסכמי מנוי לגיוס הון פרטי מקביל, שהיה בעודף ביקוש והוגדל, בהיקף של יותר מ-505 מיליון דולר ברוטו, עם סינדיקט של משקיעי מוסדיים מובילים בתחום הבריאות וקרנות נאמנות, כולל Venrock Healthcare Capital Partners, RA Capital Management, Janus Henderson Investors, חשבונות המנוהלים על ידי T. Rowe Price Associates, Inc., venBio Partners, Viking Global Investors, Cormorant Asset Management, Foresite Capital, Soleus Capital, TCGX, Vivo Capital, משקיע מוסדי המתמקד במדעי החיים, מספר קרנות נאמנות נוספות ומשקיעים מוסדיים נוספים. יתרת המזומנים של החברה המאוחדת במועד הסגירה צפויה לממן את פעילות החברה עד שנת 2030, ולתמוך בקידום צבר התוכניות המגוון של Candid בתחום תוכניות ה-TCE עד למספר אבני דרך קליניות, כולל התחלה ותוצאות קליניות של מחקרי שלב 2 לתרופה cizutamig, TCE הממוקדת באנטיגן להבשלת תאי B (B-cell maturation antigen), בטיפול במיאסתניה גראביס ובמחלת ריאות אינטרסטיציאלית משנית למחלות ראומטולוגיות. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות וצפויה להיסגר באמצע 2026, בכפוף לתנאי סגירה מסוימים, כולל אישור בעלי המניות של כל אחת מהחברות, כניסתו לתוקף של דוח רישום שיוגש ל-SEC לצורך רישום מניות רגילות של ראליביו שיונפקו בקשר עם העסקה, פקיעת תקופת ההמתנה לפי חוק Hart-Scott-Rodino לשיפור האנטי-טרסט, וקיום תנאי סגירה מקובלים נוספים. לאחר הסגירה, בעלי המניות של ראליביו מלפני העסקה צפויים להחזיק בכ-3.65% מהחברה המאוחדת, ובעלי המניות של Candid מלפני העסקה צפויים להחזיק בכ-96.35% מהחברה המאוחדת, בחישוב על בסיס שיטת מניות אוצר ובהנחה שלראליביו יש מזומן נטו של 37.5 מיליון דולר במועד הסגירה. בנוסף, בעלי המניות של ראליביו לפני הסגירה יקבלו זכויות ערך מותנה (contingent value rights), שיקנו להם זכות לחלק מסוים מתמורות מזומן שהחברה המאוחדת תקבל ממכירה שכבר הוכרזה של זכויות ב-REV102 וממכירה אפשרית של נכסים ותיקים אחרים של ראליביו. יתרת מזומנים פרו-פורמה של כ-700 מיליון דולר במועד הסגירה צפויה לספק לחברה המאוחדת בסיס פיננסי לקידום צבר הפיתוח שלה דרך מספר אבני דרך ליצירת ערך. החברה המאוחדת תנוהל על ידי קן סונג, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Candid, יחד עם צוות ניהולי המביא ניסיון רב בפיתוח תרופות לאוטואימוניות, בביולוגיית TCE ובתפעול קליני גלובלי. בהתאם לתנאי הסכם המיזוג, ראליביו תרכוש את Candid באמצעות המיזוג. במועד הסגירה, בעלי המניות של Candid יקבלו מניות חדשות של מניות רגילות של ראליביו, כאשר יחס ההחלפה ייקבע על בסיס הערכות השווי היחסיות של שתי החברות במועד הסגירה. מיד לאחר הסגירה, החברה המאוחדת תשנה את שמה ל-Candid Therapeutics, Inc. ותיסחר בנאסד"ק תחת סמל הטיקר (CDRX). בקשר עם העסקה, סינדיקט של משקיעי מוסדיים מובילים בתחום הבריאות וקרנות נאמנות התחייב להשקיע יותר מ-505 מיליון דולר בגיוס הון פרטי מקביל ב-Candid. הגיוס צפוי להיסגר מיד לפני המיזוג. בקשר עם העסקה, בעלי מניות מסוימים של Candid ושל ראליביו חתמו על הסכמי תמיכה, שלפיהם התחייבו להצביע בכל מניות ההון שלהם בעד העסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוטפות המשפיעות על השוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>