המלחמה הקרה החדשה

המלחמה הקרה החדשה

יעקב אילון6 ביולי 2026

יש הרבה יריבויות בין ארה״ב לסין, אבל זו של הבינה המלאכותית היא המסקרנת מכולן כרגע וזה זמן טוב לבדוק מה מצבה.

העניין עם סין שלא כ״כ ידוע מה קורה בתוכה והרבה פעמים מגיעה איזו הפתעה בבום. כך היה עם Deepseek, מודל השפה שהגיע יום אחד משומקום, הפיל את וול סטריט ואיים לשבש את כל עולם ה-AI.

רק לפני כמה ימים הסתבר שסין נטלה את ההובלה העולמית במחשבי על עם פרויקט בשם LineShine. גם הפעם נטען שהמפתחים השתמשו בשבבים מתוצרת מקומית ולא חלילה באלה של Nvidia או AMD. במקרה שלDeepseek נטען שלא היה שימוש בשבבי Nvidia המתקדמים והאסורים למכירה לסין. אין הרבה אמריקנים שמאמינים שזה אכן המקרה.

^{אלכס קארפ והריאיון שעורר סערה. מקור: X}

הימים האחרונים היו סוערים במיוחד בגזרת ה-AI. ההנפקה של SpaceX, המודל החדש של Anthropic ודחיית ההנפקה של OpenAI. מי שהגיח שוב למתקפה הוא אלכס קארפ, מנכ״ל Palantir, שכרגיל ערך מופע אור-קולי באולפן של רשת CBNC וכנראה טלטל במו ידיו את השוק.

קארפ הסתער על המודלים של Anthropic ו- OpenAIבחמת זעם וטען שחברות עושות שטות כשהן גם משלמות להם מיליארדים על שימוש ועל הדרך כל המוח שלהן נשאב לתוך הAI- – מה שיבוא לנשוך אותן מאחור. אז אמנם קארפ בא למכור את השת״פ שלו עם אנבידיה לפלטפורמה בטוחה, שלא תשאב אינפורמציה וכו׳, אבל פתאום האיר נקודה שכנראה חמקה מתחת לרדאר. יש מצב שבלא מעט חדרי ישיבות אמרו אנשים: האם אנחנו טיפשים עד כדי כך?

זה מצטרף לחשבונות הטוקנים של מיליארדים שהתחילו לצוץ בחברות כמו אמזון או מטא. כמה זמן זה יכול להמשך? פרופסור ישע סיון, מומחה לחשיבה אנושית בעידן ה-AI, אומר לי שההוצאות האלה פחות דרמטיות מכפי שנראה. להערכתו זה יגולם בעלויות עבודה. עובד יעלה משכורת + טוקנים. הפרודוקטיביות תעלה, יהיו פחות עובדים. היעילים ביותר יישארו עם הטוקנים שלהם.

במקביל, ככל שהבינה הופכת ל-Commodity, יגבר הלחץ על המחירים וככל שנושא האבטחה והמידע יתפוס תשומת לב יש להניח שחברות ינועו לעבר מודלים מקומיים. קארפ ואנבידיה ישמחו שזה יהיה אצלם, אבל כרגע הסינים בתמונה עם שניים בולטים בחינם Deepseek ו-Qwen (ויש עוד הרבה אחרים).

^{אילוסטרציה לעליה בצריכת טוקנים ע״י חברות מאז 2023. הערכה על פי Perplexity}

כל הרעש הזה הביא כנראה את סם אלטמן להקפיא את ההנפקה של OpenAI , ולא זו בלבד – לחזר אחרי הנשיא טראמפ כדי שארה״ב תקנה 5% מהחברה. טראמפ הציב השבוע בראיונות את ה-AI והקריפטו בראש סדר העדיפויות הכלכלי שלו. ועוד המחשה לכאוס הגובר: השחרור של מודל Fabel 5 ע״י Anthropic. שוחרר, נאסר, שוחרר שוב. לפי התגובות בינתיים מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית. טוב אבל יקר.

ברקע נמשך מרוץ השבבים. מייסד אנבידיה ג׳נסן הואנג עדיין מתוסכל מכך שלא מאפשרים לו למכור את השבבים המתקדמים לסין. הוא עדיין טוען שזה רק ממריץ את סין להתקדם בעצמה. והיא מתקדמת. סין מתכוונת להשקיע 300 מיליארד דולר בשלוש שנים לייצור שבבים ודאטה סנטרס.

^{טיוואן סמי בשנה האחרונה}

טיוואן ממשיכה לפרוח וזה מוציא את בייג׳ינג מדעתה. יצרנית השבבים המובילה בטיוואן TSM צומחת בקצב מטורף וסביבה שרשרת גדולה של חברות קשורות. ההערכות הן שסין נמצאת כ-5 שנים מאחור בשבבים המתקדמים בגלל חרם אנבידיה ויצרנית המכונות ASML. טיוואן היא כמובן אויב בעיני הסינים.

הראש האמריקני הוא שיש פה מרוץ שחייבים לנצח בו. זו הייתה גם הנימה סביב חגיגות העצמאות ה-250 בסוף השבוע. אם סין תהיה במצוקה אמיתית היא יכולה לבלוע את טיוואן בקלות. ואז המלחמה הקרה עלולה להפוך לחמה.

לתגובות: [email protected]

^{גילוי נאות: הכותב עשוי להחזיק בניירות הערך המוזכרים בטור. אין לראות בכתוב משום ‘ייעוץ השקעות’ או ‘שיווק השקעות’ כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. המידע בטור זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל המבצע פעולה על סמך הכתוב עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. כמו כן, הכותב משתמש באופן נרחב במודלים של בינה מלאכותית לנתונים ומחקר, על כל המשתמע מכך.}