Rhinebeck Bancorp מאמצת תוכנית להמרה ולארגון מחדש

Rhinebeck Bancorp מאמצת תוכנית להמרה ולארגון מחדש

דה פליי (TheFly)10 בפברואר 2026

Rhinebeck Bancorp (RBKB) הודיעה כי דירקטוריון הנאמנים של חברת האם במבנה הנאמנות ההדדית שלה, Rhinebeck Bancorp, MHC, אימץ תוכנית להמרה ולארגון מחדש. לפי התוכנית, ה‑MHC יבצע "המרה בשלב שני" ממבנה של חברת אחזקות במבנה הדדי (mutual holding company) למבנה של חברת אחזקות מניות (stock holding company). ה‑MHC, שנוסד בקשר עם ארגון הבנק למבנה חברת אחזקות הדדית וההנפקה (IPO) שבוצעה על ידי החברה בשנת 2019, מחזיק כיום בכ‑57% ממניות הנפקות רגילות (common stock) של החברה הנמצאות במחזור. כחלק מההמרה, ה‑MHC יתמזג לתוך החברה ויפסיק להתקיים. כל מניית מניות רגילות של החברה המוחזקת בידי גורמים שאינם ה‑MHC תוחלף במניות חדשות של מניות רגילות של החברה, בהתאם לשיעור המרה (exchange ratio) שייקבע עם השלמת העסקה המוצעת. שיעור ההמרה נועד לשמור על אותו אחוז בעלות מצטבר של בעלי מניות המיעוט שיהיה להם בחברה מיד לפני השלמת העסקה המוצעת, ללא קשר לרכישת מניות נוספות של מניות רגילות של החברה על ידי בעלי מניות המיעוט במסגרת הצעת המניות, וללא ההשפעה של מזומן שישולם במקום הנפקת שברי מניות של מניות רגילות של החברה, ובהתאם להתאמות המשקפות נכסים מסוימים המוחזקים בידי ה‑MHC. החברה תציע למכירה מניות של מניות רגילות שלה, המייצגות את חלק הבעלות של ה‑MHC בחברה, למפקידי הבנק ולאחרים במסגרת הצעת רישום (subscription offering) ואם יהיה צורך, גם במסגרת הצעת קהילה (community offering), הצעת קהילה מסונפת (syndicated community offering) ו/או הצעה במסגרת חיתום מלא (firm commitment underwritten offering). בעלי חשבונות זכאים בבנק ליום 31 בדצמבר 2024, בסיום יום העסקים, יקבלו עדיפות ראשונה וזכויות רישום (subscription rights) בלתי ניתנות להעברה, לרכישת מניות רגילות של החברה. מספר המניות הכולל של מניות רגילות של החברה שיונפקו במסגרת הצעת המניות המוצעת יתבסס על שווי השוק הפרו‑פורמה המצטבר של מניות הגוף, כפי שייקבע על ידי הערכה בלתי תלויה. העסקה המוצעת צפויה להיות מושלמת ברבעון השלישי של 2026, בכפוף לאישור רגולטורי, אישור מפקידי הבנק, ואישור בעלי המניות של החברה, כולל אישור נפרד על ידי בעלי מניות המיעוט של החברה.