סנטנדר תרכוש את Webster Financial בעסקה של 12.2 מיליארד דולר במזומן ובמניות

סנטנדר תרכוש את Webster Financial בעסקה של 12.2 מיליארד דולר במזומן ובמניות

דה פליי (TheFly)3 בפברואר 2026

• סנטנדר רוכשת את Webster Financial בעסקה בהיקף כולל של כ-12.2 מיליארד דולר, תמורת 75 דולר למניית Webster, המשלבים תשלום במזומן ומניות סנטנדר (ADS), ובכך מרחיבה משמעותית את היקף פעילותה, בסיס ההפקדות והיכולות שלה בשוק הבנקאות הקמעונאית והמסחרית בארה"ב, במיוחד בצפון־מזרח המדינה.
• סנטנדר מציגה את העסקה כמהלך אסטרטגי אך משלים עבור הקבוצה, שמטרתו לשפר את תמהיל המימון, להפחית עלויות מימון ולהעלות את התשואה על ההון המוחשי (RoTE) לכ-18% בארה"ב ועד מעל 20% עבור הקבוצה כולה עד 2028, תוך שמירה על התחייבויות ההחזר והחלוקה לבעלי המניות, כולל תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף 5 מיליארד אירו.

Banco Santander, S.A. (SAN) הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישת Webster Financial (WBS), חברת האחזקות של Webster Bank, N.A., בעסקה שלדבריה “תיצור בנק חזק ותחרותי יותר עבור הלקוחות.” סנטנדר ציינה: “השילוב מאחד שתי פעילויות משלימות מאוד, ומרחיב באופן משמעותי את היקף הפעילות, בסיס ההפקדות והיכולות של סנטנדר בארה"ב, תוך שיפור המוצרים, הטכנולוגיה והשירותים הזמינים ללקוחות שני הבנקים. רכישה זו, השוות ערך לכ-4% מנכסיה של סנטנדר, משלימה את פעילות סנטנדר בארה"ב על ידי מיצוב העסק המשולב כאחד מעשרת הבנקים הקמעונאיים והמסחריים הגדולים ביותר בארה"ב לפי נכסים, וכאחת מחמש פלטפורמות ההפקדה הגדולות ביותר במדינות מפתח בצפון-מזרח ארה"ב.” בעלי המניות של Webster יקבלו 48.75 דולר למניית Webster במזומן ו-2.0548 מניות סנטנדר בצורה של מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) לכל מניית Webster, המייצגות 26.25 דולר למניית Webster, על בסיס מחיר ממוצע משוקלל לפי מחזור של 10.79 אירו למניית סנטנדר לתקופה של שלושה ימים שהסתיימה ב-2 בפברואר 2026, ושער חליפין אירו/דולר של 1.1840 נכון ל-2 בפברואר 2026, כך שסך התמורה עומד על 75 דולר לכל מניית Webster. אנה בוטין, יו"רית ביצועית של Banco Santander, אמרה: “זהו צעד מרגש קדימה עבור סנטנדר, שכן הוא יוצר בנק חזק יותר עבור הלקוחות והקהילות שבהן אנו פועלים. Webster הוא אחד הבנקים היעילים והרווחיים ביותר בקבוצת ההשוואה שלו, והוא מאחד שתי פעילויות משלימות מאוד וירחיב את המוצרים, הטכנולוגיה והיכולות שנוכל לספק, עם הזדמנויות הכנסה ברורות מפעילות משולבת חזקה ומתקדמת יותר. עסקה זו היא בעלת חשיבות אסטרטגית עבור הפעילות שלנו בארה"ב, תוך שהיא נותרת השלמה נקודתית (bolt-on) עבור הקבוצה כולה. היא מאפשרת לנו לחזק את הפעילות שלנו גם בהיקף וגם ברווחיות – לשפר את תמהיל המימון והכלכלה שלנו, כולל עלויות מימון נמוכות יותר – וממקמת אותנו על מסלול להשגת תשואה על ההון המוחשי (RoTE) של כ-18% בארה"ב עד 2028, בין חמשת הבנקים הרווחיים ביותר מתוך 25 הבנקים המסחריים הגדולים בארה"ב. היא גם תתמוך ביעד הקבוצה לתשואה על ההון המוחשי של מעל 20% עד 2028. חשוב לא פחות, נוכל להשיג זאת תוך שמירה על כל התחייבויותינו כלפי בעלי המניות, כולל תוכנית הרכישה החוזרת של מניות בהיקף 5 מיליארד אירו שאישרנו היום והתחייבויות החלוקה הרחבות שלנו.”