ג'ובי אוויאיישן מתמחרת הנפקת אג"ח להמרה ב־600 מיליון דולר והנפקת מניות ב־600 מיליון דולר במחיר 11.35 דולר

ג'ובי אוויאיישן מתמחרת הנפקת אג"ח להמרה ב־600 מיליון דולר והנפקת מניות ב־600 מיליון דולר במחיר 11.35 דולר

דה פליי (TheFly)29 בינואר 2026

• Joby Aviation מתמחרת הנפקה מקבילה של איגרות חוב להמרה בריבית 0.75% לפדיון 2032 בהיקף 600 מיליון דולר והנפקת 52.86 מיליון מניות רגילות במחיר 11.35 דולר למניה, מה שמגדיל את היקף ההנפקות המשולב מעל התכנון המקורי של 1 מיליארד דולר.
• Morgan Stanley, כחתם הנפקת הדלתא, מציעה 5.29 מיליון מניות רגילות נוספות שנשאלו מצדדים שלישיים כדי לאפשר עסקאות גידור למשקיעי האג"ח, ותמכור אותן בבורסת ניו יורק ובשוק המשני במחירי שוק או במחירים שיוסכמו במו"מ.

חברת Joby Aviation (JOBY) הודיעה על תמחור ההנפקות הציבוריות המקבילות שלה של איגרות חוב להמרה בכירות בריבית 0.75% בהיקף מצטבר של 600.0 מיליון דולר, לפדיון בשנת 2032 ("האיגרות" או "הערות החוב") (הנפקה זו, "הנפקת האיגרות"), וכן של 52,863,437 מניות רגילות של ג'ובי, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה ("המניה הרגילה"), במחיר הנפקה לציבור של 11.35 דולר למניה (הנפקה זו, "הנפקת המניות הרגילות"). בנוסף, הוכרזה הנפקה על ידי Morgan Stanley, הפועלת בשמה ו/או בשם חברות בנות או קשורות שלה (בתפקיד זה, "חתם הנפקת הדלתא"), של 5,286,343 מניות רגילות של ג'ובי, שנשאלו מצדדים שלישיים (הנפקה זו, "הנפקת הדלתא"), לצורך הקלה על עסקאות גידור (בין אם מכירות פיזיות ו/או באמצעות עסקאות נגזרים במו"מ פרטי) על ידי חלק מהמשקיעים באיגרות. חתם הנפקת הדלתא יציע בתחילה את המניות הרגילות לציבור במחיר של 11.35 דולר למניה, ולאחר מכן יציע את המניות הרגילות למכירה בעסקה אחת או יותר בבורסת ניו יורק, בשוק מעבר לדלפק (OTC), דרך עסקאות במשא ומתן או בדרך אחרת, במחירי שוק שיהיו נהוגים במועד המכירה, במחירים הקשורים למחירי השוק במועד המכירה, במחירים הקשורים למחירי השוק או במחירים שיוסכמו במשא ומתן. היקף הגיוס המצטבר של הנפקת האיגרות ושל הנפקת המניות הרגילות הוגדל ביחס להיקף ההנפקה המשולב שפורסם קודם לכן, שעמד על 1.0 מיליארד דולר.