ג'ובי אוויאיישן מתמחרת הנפקת אג"ח להמרה ב־600 מיליון דולר והנפקת מניות ב־600 מיליון דולר במחיר 11.35 דולר
חברת Joby Aviation (JOBY) הודיעה על תמחור ההנפקות הציבוריות המקבילות שלה של איגרות חוב להמרה בכירות בריבית 0.75% בהיקף מצטבר של 600.0 מיליון דולר, לפדיון בשנת 2032 ("האיגרות" או "הערות החוב") (הנפקה זו, "הנפקת האיגרות"), וכן של 52,863,437 מניות רגילות של ג'ובי, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה ("המניה הרגילה"), במחיר הנפקה לציבור של 11.35 דולר למניה (הנפקה זו, "הנפקת המניות הרגילות"). בנוסף, הוכרזה הנפקה על ידי Morgan Stanley, הפועלת בשמה ו/או בשם חברות בנות או קשורות שלה (בתפקיד זה, "חתם הנפקת הדלתא"), של 5,286,343 מניות רגילות של ג'ובי, שנשאלו מצדדים שלישיים (הנפקה זו, "הנפקת הדלתא"), לצורך הקלה על עסקאות גידור (בין אם מכירות פיזיות ו/או באמצעות עסקאות נגזרים במו"מ פרטי) על ידי חלק מהמשקיעים באיגרות. חתם הנפקת הדלתא יציע בתחילה את המניות הרגילות לציבור במחיר של 11.35 דולר למניה, ולאחר מכן יציע את המניות הרגילות למכירה בעסקה אחת או יותר בבורסת ניו יורק, בשוק מעבר לדלפק (OTC), דרך עסקאות במשא ומתן או בדרך אחרת, במחירי שוק שיהיו נהוגים במועד המכירה, במחירים הקשורים למחירי השוק במועד המכירה, במחירים הקשורים למחירי השוק או במחירים שיוסכמו במשא ומתן. היקף הגיוס המצטבר של הנפקת האיגרות ושל הנפקת המניות הרגילות הוגדל ביחס להיקף ההנפקה המשולב שפורסם קודם לכן, שעמד על 1.0 מיליארד דולר.
פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי לידיעות כלכליות שוברות שוויון בזמן אמת המשפיעות על השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>