יום הפתיחה: Regentis Biomaterials מגייסת 10 מיליון דולר בהנפקה

יום הפתיחה: Regentis Biomaterials מגייסת 10 מיליון דולר בהנפקה

ג'סיקה דה סה-מוטה8 בדצמבר 2025

• Regentis Biomaterials השלימה הנפקה ראשונית, הנפיקה 1.25 מיליון מניות במחיר 8 דולר וגייסה 10 מיליון דולר ברוטו; המניה נפתחה ב-7.40 דולר, והחברה תפנה את התמורות לפיתוח, השלמת ניסוי פיבוטלי והגשת PMA ל-GerlinC ולצרכים תאגידיים.
• סקירת הנפקות ו-SPACs: Hoyne Bancorp, SMJ International ו-Park Dental Partners הונפקו; עדכון ביצועים מוקדם; הנפקות צפויות של Grayscale, Klook, Speed Group, Medline ו-Lendbuzz; ייתכן סיקור חדש ל-Phaos Technology ו-Off The Hook YS.

Regentis Biomaterials השלימה את ההנפקה הראשונית שלה, והנפיקה 1,250,000 מניות רגילות במחיר של 8.00 דולר למניה. ההנפקה הניבה 10 מיליון דולר הכנסות ברוטו לפני עמלות חיתום והוצאות.

הנפקות ורישומים ישירים אחרונים:

• Regentis Biomaterials (RGNT) נפתחה ב-4 בדצמבר במחיר 7.40 דולר. חברת הרפואה המשקמת, שאומרת כי היא “מוקדשת לפיתוח פתרונות חדשניים לתיקון רקמות שמטרתם לשקם את הבריאות ולשפר את איכות החיים של מטופלים”, תמחרה את ההנפקה הראשונית שלה של 1.25 מיליון מניות רגילות במחיר של 8.00 דולר למניה. החברה מתכוונת להשתמש בתמורות הנטו מההנפקה בעיקר לפעילות פיתוח, כולל השלמת הניסוי הפיבוטלי והכנת הגשת PMA עבור GerlinC, וכן לצרכים תאגידיים, ובהם פירעון חובות מסוימים ותשלומי תגמול דחוי.
• Hoyne Bancorp (HYNE) נפתחה ב-4 בדצמבר במחיר 13.35 דולר. התאגיד מדלאוור, שאמור לשמש כחברת אחזקות לחיסכון והלוואות עבור Hoyne Savings Bank, הודיע על סגירת ההנפקה במנוי שהוכרזה קודם לכן, שבוצעה בקשר עם המרת Hoyne Savings, MHC ממבנה של חברת אחזקות הדדית למבנה של חברת אחזקות במניות, והמרת הבנק לבנק חיסכון במניות ולחברה-בת בבעלות מלאה של החברה, בהתאם לתוכנית ההמרה שפורסמה בעבר.
• SMJ International (SMJF) נפתחה ב-4 בדצמבר במחיר 4.40 דולר. מומחית הריצוף הפרימיום מסינגפור, שמפיצה מגוון מוצרי ריצוף תחת המותג הקנייני “SMJ” בשווקי אסיה, תמחרה בהתחייבות חתומה הנפקה ראשונית לציבור של סך 2.5 מיליון מניות רגילות מסוג A במחיר של 4.00 דולר למניה.
• Park Dental Partners (PARK) נפתחה ב-3 בדצמבר במחיר 13 דולר. החברה תמחרה את ההנפקה הראשונית שלה של 1.535 מיליון מניות רגילות במחיר לציבור של 13.00 דולר למניה. ארגון המשאבים הדנטליים, שמספק שירותי תמיכה עסקיים לא-קליניים מקיפים למרפאות שיניים כלליות ורב-תחומיות מסונפות ברחבי מינסוטה וויסקונסין, מתכוון להשתמש בתמורות הנטו מההנפקה לצרכים תאגידיים כלליים, שיכולים לכלול רכישת מרפאות, השקעות הוניות, הון חוזר וכן פירעון ומימון של חוב קיים.

הנפקות SPAC אחרונות:

• Activate Energy Acquisition (AEAQ) נפתחה ב-4 בדצמבר במחיר 10.01 דולר. אף שהחברה מסוג "צ'ק פתוח" מצהירה כי היא עשויה לחפש הזדמנות רכישה בכל עסק, תעשייה, מגזר או מיקום גיאוגרפי, היא מתכוונת להתמקד בתעשיות ש“משלימות את הרקע ורשת הקשרים של צוות ההנהלה והדירקטוריון, ולנצל את היכולת של צוות ההנהלה והדירקטוריון לזהות ולרכוש עסק, עם מיקוד בתעשיית הנפט והגז.”
• Safeguard Acquisition (SAC) נפתחה ב-4 בדצמבר במחיר 10.01 דולר. חברת הצ'ק הפתוח עשויה לחתור לשילוב עסקי ראשוני בכל תעשייה, מגזר או אזור גיאוגרפי, אך מצפה להתמקד בהזדמנויות ובחברות בתחומי התעופה והביטחון, שירותים ממשלתיים וביטחון לאומי, והחלל.
• New America Acquisition I (NWAX) נפתחה ב-4 בדצמבר במחיר 10.29 דולר. החברה אמרה כי היא מתכננת להתמקד בעסקים “שאינם רק ממוצבים היטב לצמיחה ארוכת טווח ובר-קיימא, אלא גם מיושרים עמוקות עם קידום היכולות התעשייתיות של ארה״ב, ההובלה הטכנולוגית והחדשנות, ועמידות כלכלית.”
• Bitcoin Infrastructure Acquisition (BIXI) נפתחה ב-2 בדצמבר במחיר 10.01 דולר. “בעוד שהחברה עשויה לחתור לשילוב עסקי ראשוני בכל תעשייה, היא מתכוונת להתמקד במגזרים המותאמים לדיגיטציה המתמשכת של התשתית הפיננסית. אלה כוללים נכסים דיגיטליים, טכנולוגיות Web3, תשתית לשירותים פיננסיים ומודלים עסקיים נוספים המבוססים על בלוקצ'יין,” נמסר.
• SC II Acquisition (SCII) נפתחה ב-26 בנובמבר במחיר 10.04 דולר. נותן החסות של חברת הצ'ק הפתוח מנוהל על ידי Nukkleus Defense Technologies, חברת בת בבעלות מלאה של Nukkleus (NUKK), וצוות הניהול שלה בהובלת Menny Shalom, המנכ"ל ודירקטור.
• Invest Green Acquisition (IGAC) נפתחה ב-25 בנובמבר במחיר 10.01 דולר. חברת הצ'ק הפתוח עשויה לחפש הזדמנות לשילוב עסקי ראשוני בכל תעשייה או מגזר, אך מצפה למקד את מאמציה בעסקים בתחומי האנרגיה המתחדשת, המימון הבר-קיימא והאנרגיה הגרעינית, “במיקוד בתעשיות שהן רכיבים מרכזיים במעבר העולמי לאנרגיה נקייה ומציעות מסלולים ישימים לעתיד של אנרגיה נקייה, תוך הבטחת אספקת אנרגיה בת-קיימא, אמינה ובמחיר סביר, שם מאמינה החברה שהמומחיות התפעולית וההשקעתית של צוות ההנהלה תעניק לה יתרון תחרותי,” נאמר.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 10:15 בבוקר (ET) ביום שני, 8 בדצמבר

• Regentis Biomaterials – ירידה של כמעט 4% ל-7.20 דולר;
• Hoyne Bancorp – עלייה של כ-3% ל-14.20 דולר;
• SMJ International – עלייה של 2.5% ל-4.51 דולר;
• Park Dental Partners – ירידה של יותר מ-2% ל-13 דולר.

הנפקות אחרונות למעקב: Phaos Technology (POAS) ו-Off The Hook YS (OTH) נמנות עם המניות שעשויות לקבל סיקור חדש השבוע, עם פקיעת תקופות השקט של הבנקים שחתמו על הנפקות החברות.

הנפקות קרובות: הנפקות קרובות ורישומים ישירים צפויים כוללים את Grayscale (GRAY), Klook (KLK), Speed Group (SPED), Medline (MDLN), ו-Lendbuzz (LBZZ).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הקרובות ב-TipRanks.

• Grayscale Investments הגישה תשקיף להנפקה ראשונית בבורסה לניירות ערך של ניו יורק תחת סמל המסחר “GRAY”. Grayscale אומרת שהיא פלטפורמת ההשקעות הגדולה בעולם המתמקדת בנכסים דיגיטליים, עם 35 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים נכון ל-30 בספטמבר. “המשימה שלנו היא להפוך את ההשקעה בנכסים דיגיטליים לפשוטה ופתוחה לכל משקיע. נוסדנו ב-2013, והיינו חלוצים בהנגשת גישה מוסדרת למעמד הנכסים הדיגיטליים. הפלטפורמה שלנו מכסה את מלוא קשת הפתרונות ברמת מוסד, ומספקת למשקיעים את מערך המוצרים הרחב והמגוון ביותר המתמקד בנכסים דיגיטליים בארצות הברית, על בסיס מספר המוצרים,” הוסיפה החברה.
• Klook Technology, המגדירה את עצמה כ“פלטפורמת החוויות הפאן-אזורית הגדולה ביותר באסיה-פסיפיק” לפי היקף עסקאות ברוטו בשנת 2024, הודיעה כי הגישה לרשות ניירות הערך של ארה״ב בקשת רישום בטופס F-1 בקשר להנפקה הראשונית המוצעת של תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS) המייצגות את מניותיה הרגילות. החברה הגישה בקשה לרשום את ה-ADS בבורסה לניירות ערך של ניו יורק תחת סמל המסחר “KLK”. מספר ה-ADS שיוצעו וטווח המחיר להנפקה המוצעת טרם נקבעו.
• Speed Group הגישה תשקיף להנפקה ראשונית של 2.5 מיליון מניות. היא מצפה שמחיר ההנפקה יהיה בטווח של 4.00 עד 5.00 דולר למניה. חברת הבת התפעולית שלה, Speed Logistics, היא ספקית לוגיסטיקה למסחר אלקטרוני המעניקה פתרון לוגיסטי מקצה לקצה בהונג קונג, אירופה וצפון אמריקה. השירותים כוללים אחסון, שחרור ממכס, הובלה אווירית ומשלוח סופי מנמלי התעופה באירופה. בשנים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 ו-2025, הכנסות Speed היו 17.9 מיליון דולר ו-22.64 מיליון דולר, בהתאמה.
• Medline הגישה תשקיף להנפקה ראשונית בנאסד״ק תחת הסמל “MDLN”. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA ו-JPMorgan משמשות כחתמות מובילות. Medline מגדירה את עצמה כספקית הגדולה ביותר של מוצרים רפואיים-כירורגיים ופתרונות שרשרת אספקה, על בסיס סך המכירות נטו.
• Lendbuzz Inc. מציעה מספר לא נקוב של מניות רגילות, ובעלי המניות המוכרים שמזוהים בתשקיף זה מציעים מניות רגילות נוספות, כך לפי תשקיף הנפקה ראשונית שהוגש ל-SEC. החברה הגישה בקשה לרשום את המניה הרגילה שלה ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסמל “LBZZ”. בתשקיף נכתב: “המשימה שלנו היא להציע גישה הוגנת לאשראי לאוכלוסיות שלא מקבלות שירות מספק. אנו חברת פינטק המשתמשת בבינה מלאכותית (AI) ובאלגוריתמים של למידת מכונה כדי להעריך טוב יותר סיכון אשראי של צרכנים ולהרחיב את הגישה לאשראי. אנו מעבדים ללא מאמץ מערכי נתונים גדולים באמצעות גישות חישוב מתקדמות כדי לחזות באופן מדויק יותר את כושר האשראי של צרכן. העסק שלנו מיטיב הן עם צרכנים, באמצעות הרחבת הגישה לאשראי, והן עם סוחרי רכב, דרך גידול במכירות כלי רכב.”

Opening Day” היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על ההנפקות הראשוניות האחרונות, ביצועיהן והנפקות עתידיות.