גריי מדיה מודיעה על הנפקה פרטית של איגרות חוב בכירות מובטחות עם שעבוד שני בהיקף 250 מיליון דולר
- גריי מדיה תמכור בהנפקה פרטית איגרות חוב בכירות מובטחות עם שעבוד שני בריבית 9.625% לפירעון ב-2032 בהיקף 250 מיליון דולר; האג"ח יונפקו ב-102% מהערך הנקוב עם ריבית שנצברה, והן יצורפו לאותה סדרה כמו האג"ח הקיימות במחזור. הסגירה צפויה ב-12 בדצמבר 2025.
- תמורת ההנפקה תשמש לפדיון חלק מאיגרות החוב המובטחות עם שעבוד ראשון של החברה בריבית 10.500% לפירעון ב-2029, וכן לתשלום עמלות והוצאות ולהצרכים תאגידיים כלליים.
גריי מדיה (GTN) התקשרה בהסכמי רכישה עם משקיעים מוסמכים מסוימים. בהתאם להסכמים, גריי הסכימה למכור למשקיעים, בעסקת הנפקה פרטית, איגרות חוב בכירות מובטחות עם שעבוד שני בריבית 9.625% לפירעון בשנת 2032, בהיקף נקוב מצטבר של 250 מיליון דולר. איגרות החוב הנוספות יהיו חלק מאותה הנפקה, ידורגו בשווה ויהוו סדרה אחת עם איגרות החוב של החברה העומדות במחזור כיום בהיקף נקוב מצטבר של 900,000,000 מיליון דולר, בריבית 9.625% עם שעבוד שני לפירעון בשנת 2032, שהונפקו ביולי 2025. תנאי איגרות החוב הנוספות יהיו זהים במידה רבה לתנאי איגרות החוב הקיימות. בהתאם להסכמי הרכישה, איגרות החוב הנוספות יונפקו במחיר של 102.000% מהערך הנקוב, בתוספת ריבית שנצברה החל מ-18 ביולי 2025 (כולל). ההנפקה צפויה להיסגר ב-12 בדצמבר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. תמורת ההנפקה מיועדת לפדיון חלק מאיגרות החוב הבכירות המובטחות עם שעבוד ראשון של החברה, בריבית 10.500% לפירעון בשנת 2029, לתשלום עמלות והוצאות בקשר עם ההנפקה, ולצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על GTN:
- מחיר היעד של Gray Media הועלה ל-10 דולר מ-9 דולר ב-Benchmark
- מחיר היעד של Gray Media הועלה ל-5.50 דולר מ-5 דולר ב-Wells Fargo
- שיחת המשקיעים של Gray Television: צמיחה לצד אתגרים
- Gray Television עקפה את תחזית הרבעון השלישי באמצעות מהלכים אסטרטגיים
- Gray Media מדווחת על רווח למניה ברבעון השלישי של (24 סנט), קונצנזוס (33 סנט)