Crane Harbor Acquisition ו-Xanadu Quantum מגישות טיוטת מסמך רישום
- Crane Harbor Acquisition ו-Xanadu Quantum הגישו לרשות ניירות ערך האמריקאית טיוטת מסמך רישום חסויה בטופס F-4, צעד משמעותי לקראת שילוב עסקי בשווי פרו-פורמה של כ-3.1 מיליארד דולר (שווי שוק כ-3.6 מיליארד).
- החברה הממוזגת צפויה לקבל כ-500 מיליון דולר תקבולים ברוטו (225 מיליון מחשבון הנאמנות ו-275 מיליון בהשקעת PIPE, העולה על המינימום הנדרש); השלמת העסקה כפופה לאישורי בעלי המניות ולרישום בטורונטו ובנאסד"ק, והסגירה צפויה בסוף הרבעון הראשון של 2026.
Crane Harbor Acquisition (CHAC) ו-Xanadu Quantum Technologies הודיעו על הגשה חסויה של טיוטת מסמך רישום בטופס F-4, על ידי ישות חדשה שהוקמה בשם Xanadu Quantum Technologies, לרשות ניירות ערך האמריקאית. הגשת מסמך הרישום מהווה ציון דרך חשוב בדרך להשלמת השילוב העסקי המוצע, שנחשף בעבר, בין Crane Harbor ל-Xanadu, שלו צפוי שווי פעילות פרו-פורמה של כ-3.1 מיליארד דולר ושווי שוק פרו-פורמה של 3.6 מיליארד דולר. החברה הממוזגת, Xanadu Quantum Technologies Limited, צפויה לקבל מימון של כ-500 מיליון דולר בתקבולים ברוטו, כולל כ-225 מיליון דולר מחשבון הנאמנות של Crane Harbor, בהנחה שלא יהיו פדיונות מצד בעלי המניות הציבוריים של Crane Harbor, וכן 275 מיליון דולר מקבוצת משקיעים אסטרטגיים ומוסדיים המשתתפים בעסקה באמצעות הנפקה פרטית מחויבת בהון מניות רגיל (PIPE). השקעת ה-PIPE בסך 275 מיליון דולר עולה על המינימום במזומן הנדרש לסגירת העסקה לפי הסכם השילוב העסקי. השלמת העסקה המוצעת כפופה למילוי תנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של כל אחת מ-Xanadu ומ-Crane Harbor, וכן רישום מניות החברה הממוזגת בבורסת טורונטו ובנאסד"ק, הכפוף לאישור הבורסות. השילוב העסקי צפוי להיסגר בסוף הרבעון הראשון של 2026.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסמכותי ביותר לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על CHAC:
- QBTS, IONQ, RGTI: מניות קוונטום צונחות כאשר המתחרה Xanadu מכוונת לרישום בארה"ב
- מחשוב קוונטי חברת Xanadu תרשם לנאסד"ק בעסקת SPAC בשווי 3.6 מיליארד דולר
- Crane Harbor ו-Xanadu מודיעות על שילוב עסקי
- Crane Harbor Acquisition ו-Xanadu Quantum חותמות על הסכם שילוב עסקי