SM Energy ו-Civitas Resources מודיעות על פרטים נוספים לגבי המיזוג
- החברות הציגו את מבנה ההנהלה והדירקטוריון לאחר המיזוג: בת' מקדונלד כנשיאה ומנכ"לית; וייד פרסל כ-EVP וסמנכ"ל כספים; בלייק מקנה כ-EVP וסמנכ"ל תפעול; וג'יימס לבק כ-EVP – פיתוח תאגידי ויועץ משפטי כללי. הדירקטוריון ימנה 11 חברים (6 מ‑SM ו-5 מ‑Civitas), וחוליו קינטנה יהיה יו"ר לא-ביצועי.
- החברה מכוונת למימושים של לפחות 1 מיליארד דולר בשנה הראשונה. הצפי הוא לסינרגיות שנתיות של 200 מיליון דולר עם פוטנציאל עד 300 מיליון, NPV-10 של 1.0-1.5 מיליארד (22%-32% משווי השוק פרו-פורמה), יישום מ-2026 ומימוש של לפחות 200 מיליון ב-2027; כולל סינרגיות G&A של 70-95 מיליון וסינרגיות בעלות ההון של 30-55 מיליון.
SM Energy (SM) ו-Civitas Resources (CIVI) פרסמו פרטים נוספים בקשר למיזוג המתוכנן שלהן. עם השלמת העסקה, צוות הנהגה בעל ניסיון בענף, הנתמך בצוות טכני, יורכב מ: בת' מקדונלד, נשיאה ומנכ"לית; וייד פרסל, סגן נשיא בכיר (EVP) וסמנכ"ל כספים (CFO); בלייק מקנה, סגן נשיא בכיר (EVP) וסמנכ"ל תפעול (COO); ג'יימס לבק, סגן נשיא בכיר (EVP) – פיתוח תאגידי ויועץ משפטי כללי. עם הסגירה, הדירקטוריון ימנה 11 חברים ויורכב משישה נציגים של SM Energy וחמישה נציגים של Civitas. חוליו קינטנה ישמש כיו"ר לא-ביצועי. החברה הכריזה על יעד למימושים מתוכננים בהיקף של לפחות 1 מיליארד דולר בתוך השנה הראשונה לאחר סגירת העסקה. סינרגיות שנתיות מזוהות וברות-השגה בהיקף מצטבר של 200 מיליון דולר, עם פוטנציאל לעלות עד 300 מיליון דולר, צפויות לייצר חיסכון משמעותי בעלויות ושיפור בשוליים. ה-NPV-10 של הסינרגיות הצפויות מוערך ב-1.0-1.5 מיליארד דולר, המייצגים 22%-32% משווי השוק הפרו-פורמה. סינרגיות בכל הקטגוריות צפויות לצאת לפועל בשנת 2026, ולפחות 200 מיליון דולר יתממשו ב-2027, עם פוטנציאל לעוד 100 מיליון דולר של סינרגיות נוספות. ההנהלה זיהתה הזדמנויות לחיסכון בכל קטגוריות העלויות בנכסי הליבה המשולבים שלה באגן הפרמיאן, לצד חיסכון דומה הצפוי באגנים אחרים שלה. בנוסף, ההנהלה צופה שתכנון פיתוח תת-קרקעי משופר יביא לביצועים טובים יותר של בארות בודדות, באמצעות מיקום אופקי מיטבי באזורים עם שכבות הפקה מצטברות. צפויות סינרגיות שנתיות בהנהלה וכלליות (G&A) של 70-95 מיליון דולר – 21%-28% מסך ההוצאה הצפויה בקטגוריה -. סינרגיות שנתיות בעלות ההון צפויות להיות 30-55 מיליון דולר, או 5%-10% מסך ההוצאה הצפויה בקטגוריה.
פורסם לראשונה ב- TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השווקים. נסו עכשיו>>