VisionSys AI מתמחרת 9.2 מיליון ADS במחיר 1.30 דולר בהנפקה ישירה רשומה
- VisionSys AI מבצעת הנפקה ישירה רשומה של 9,230,750 ADS וכתבי אופציה נלווים במחיר משולב של 1.30 דולר ל-ADS, עם הכנסות ברוטו מוערכות של כ-12.0 מיליון דולר; כתבי האופציה ניתנים למימוש מיידי לתקופה של חמש שנים, עם מחיר מימוש התחלתי של 1.30 דולר שעשוי להתעדכן ל-0.91 ול-0.65 דולר, וכן אפשרות מימוש ללא מזומן שבה כל כתב אופציה מומר לשלושה ADS.
- ההנפקה צפויה להיסגר סביב 13 בנובמבר 2025 בכפוף לתנאי סגירה מקובלים; Maxim Group משמשת כסוכן ההפצה הבלעדי.
VisionSys AI (VSA) התקשרה בהסכמי רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים מסוימים לרכישה ומכירה של 9,230,750 ADS (תעודות פיקדון אמריקאיות), וכן כתבי אופציה לרכישת עד 9,230,750 ADS, במחיר הנפקה משולב של 1.30 דולר לכל ADS יחד עם כתבי האופציה הנלווים. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש מיד עם הנפקתו ויפקע חמש שנים ממועד ההנפקה, במחיר מימוש התחלתי של 1.30 דולר ל-ADS, בכפוף להתאמת מחיר המימוש ל-0.91 דולר במועד האיפוס הראשון ול-0.65 דולר במועד האיפוס השני, ובכפוף למחיר רצפה. כתבי האופציה ניתנים גם למימוש באפשרות של "מימוש ללא מזומן", שבמסגרתה רשאי המחזיק להמיר כל כתב אופציה לשלושה ADS. ההכנסות ברוטו לחברה מההנפקה הישירה הרשומה מוערכות בכ-12.0 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההפצה והוצאות הנפקה נוספות. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות 13 בנובמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Maxim Group משמשת כסוכן ההפצה הבלעדי בעסקה.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על VSA: