Golden Entertainment תירכש על ידי בלייק סרטיני ונכנסת לעסקת מכירה-השכרה חוזרת עם VICI
- Golden Entertainment תמכור את פעילותה לבלייק סרטיני ושבעה נכסי נדל״ן של קזינו ל‑VICI בעסקת מכירה-השכרה חוזרת; בעלי המניות יקבלו 0.902 מניות VICI לכל מניית Golden ועוד חלוקת מזומן של $2.75 למניה (שווי $30, פרמיה 41%).
- העסקה צפויה להיסגר באמצע 2026 בכפוף לאישורים; VICI תישא ותפרע עד $426 מיליון חוב, לסרטיני יש התחייבות למימון מסנטנדר; מניית Golden תוסר מרישום בנאסד״ק וקיימת תקופת Go-Shop עד 5 בדצמבר.
עיקרי הדברים
- Golden Entertainment חתמה על הסכם למכירת נכסי התפעול לבלייק סרטיני ולשותפים, ואת שבעת נכסי נדל״ן הקזינו ל‑VICI בעסקת מכירה-השכרה חוזרת; בעלי המניות יקבלו 0.902 מניות VICI לכל מניית Golden ועוד חלוקת מזומן של $2.75 למניה. שווי התמורה במועד החתימה הוא $30 — פרמיה של 41% לעומת מחיר הסגירה ב‑5 בנובמבר.
- העסקה צפויה להיסגר באמצע 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור רוב בעלי המניות. VICI תישא ותפרע עד $426 מיליון חוב; סנטנדר סיפקה התחייבות למימון חוב לסרטיני. עם השלמת העסקה, מניית Golden תוסר מרישום בנאסד״ק, וקיימת תקופת Go-Shop עד 5 בדצמבר להצעות חלופיות.
Golden Entertainment (GDEN) הודיעה כי נכנסה להסכם מחייב למכור את נכסי התפעול שלה לבלייק סרטיני ולגורמים קשורים, ולמכור שבעה מנכסי נדל״ן הקזינו שלה ל-VICI Properties (VICI) בעסקת מכירה-השכרה חוזרת.
בעלי המניות של Golden יקבלו תמורה כוללת המורכבת מיחס המרה קבוע של 0.902 מניות רגילות של VICI עבור מכירת שבעת נכסי הנדל״ן של הקזינו, וכן חלוקת מזומן בסך $2.75 לכל מניית Golden שתוחזק במועד סגירת העסקה, שממומנת בידי בלייק סרטיני. שווי התמורה במועד החתימה, $30.00, מייצג פרמיה של 41% לעומת מחיר הסגירה של מניית Golden ב-5 בנובמבר. החברה תמשיך לשלם לבעלי המניות דיבידנדים רבעוניים במזומן של 25 סנט למניה עד לסגירת העסקה.
נוסדה ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון כדי להעריך את העסקה. הוועדה הבלתי תלויה אישרה את העסקה פה אחד והמליצה לבעלי המניות של החברה לאשר את ההסכם המחייב ואת העסקאות הנלוות.
במסגרת העסקה VICI תקבל על עצמה ותפרע עד $426 מיליון מהחוב הקיים במסגרת האשראי הבכירה והמובטחת של החברה. סנטנדר סיפקה לבלייק סרטיני התחייבות למימון חוב כדי לתמוך ברכיב המזומן של התמורה, בכל חוב עודף, ובעמלות והוצאות.
העסקה המוצעת, שצפויה להיסגר באמצע 2026, כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת אישורים רגולטוריים ואישור רוב בעלי המניות של Golden. בלייק סרטיני, בלייק סרטיני השני ונאמנויות קשורות, שמחזיקים בכ-25% מכוח ההצבעה במניות הרגילות של Golden שבמחזור, חתמו על הסכם הצבעה ותמיכה בעסקה. עם השלמת העסקאות, המניות הרגילות של Golden לא יהיו עוד רשומות למסחר בנאסד״ק.
ההסכם כולל תקופת 'Go-Shop' עד 5 בדצמבר, שבמהלכה Golden ויועציה רשאים לפנות, לשקול ולנהל משא ומתן על הצעות רכישה חלופיות מצדדים שלישיים. לוועדה הבלתי תלויה תהיה הזכות להביא לכך שהחברה תבטל את ההסכם כדי להיכנס לעסקה הכוללת הצעה עדיפה, בכפוף לתנאים ולהוראות ההסכם המחייב. אין ודאות אם תהליך זה יניב הצעה עדיפה. Golden אינה מתכוונת למסור עדכונים על התהליך הזה אלא אם וכאשר תקבע שגילוי כזה הולם או נדרש.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>