Equitable Holdings תרכוש את Stifel Independent Advisors

Equitable Holdings תרכוש את Stifel Independent Advisors

דה פליי (TheFly)27 באוקטובר 2025

• Equitable Holdings תרכוש את Stifel Independent Advisors מ-Stifel Financial; סגירת העסקה צפויה ברבעון הראשון של 2026 בכפוף לאישורים, ויועצי Stifel המנהלים 9 מיליארד דולר יצטרפו ל-Equitable Advisors.
• הרכישה מאיצה את אסטרטגיית הצמיחה של Equitable Advisors: כ-4,500 אנשי מקצוע פיננסיים, מעל 110 מיליארד דולר נכסים תחת ניהול, וצמיחה אורגנית של 12% ב-12 החודשים האחרונים.

עיקרי הדברים:

• Equitable Holdings (EQH) חתמה, באמצעות חברה-בת, על הסכם לרכישת Stifel Independent Advisors מ-Stifel Financial (SF). סגירת העסקה צפויה ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים. היועצים העצמאיים של Stifel, המנהלים 9 מיליארד דולר בנכסי לקוחות, צפויים להצטרף ל-Equitable Advisors.
• הרכישה מאיצה את אסטרטגיית הצמיחה של Equitable Advisors. לפירמה כ-4,500 אנשי מקצוע פיננסיים ברחבי ארה״ב ומעל 110 מיליארד דולר נכסים תחת ניהול, והיא מציגה צמיחה אורגנית של 12% ב-12 החודשים האחרונים.

Equitable Holdings (EQH) הודיעה כי חברה-בת שלה חתמה על הסכם לרכוש את Stifel Independent Advisors מ-Stifel Financial (SF). העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים נדרשים ולתנאי סגירה מקובלים. במסגרת העסקה, היועצים העצמאיים של Stifel, המנהלים נכסי לקוחות בהיקף של 9 מיליארד דולר, צפויים להצטרף ל-Equitable Advisors, הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום של Equitable. הרכישה מאיצה עוד את אסטרטגיית הצמיחה של Equitable Advisors, הכוללת כ-4,500 אנשי מקצוע פיננסיים ברחבי ארה״ב ומעל 110 מיליארד דולר נכסים תחת ניהול. בנוסף, העסקה בונה על התנופה החזקה של Equitable Advisors ומשלימה שיעור צמיחה אורגני של 12% על בסיס 12 החודשים האחרונים.