Contango Ore מודיעה על הנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה בהיקף 50 מיליון דולר

Contango Ore מודיעה על הנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה בהיקף 50 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)25 בספטמבר 2025

• החברה קבעה מחיר להנפקה ציבורית בחיתום: 1,975,000 מניות רגילות ב-20 דולר למניה, וכן כתב אופציה ממומן מראש לרכישת 525,000 מניות ב-19.99 דולר; התמורה ברוטו מוערכת בכ-50 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות, וההשלמה צפויה ב-26 בספטמבר 2025.
• Canaccord Genuity תפעל כמנהלת ספר ההזמנות הבלעדית; Cormark Securities כמנהל מוביל; Maxim Group LLC, Roth Capital Partners ו-Freedom Capital Markets כמנהלות משותפות.

Contango Ore (CTGO) שמחה להודיע כי קבעה מחיר להנפקה ציבורית בחיתום של מניות רגילות של החברה. במסגרת ההנפקה יוצעו 1,975,000 מניות רגילות במחיר הנפקה לציבור של 20.00 דולר למניה, לשני משקיעים מוסדיים. בנוסף, Contango הציעה כתב אופציה ממומן מראש לרכישת 525,000 מניות רגילות במחיר רכישה של 19.99 דולר למניה, השווה למחיר ההנפקה לציבור של המניה הרגילה בניכוי מחיר מימוש של 0.01 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש. סך התמורה ברוטו מההנפקה צפוי לעמוד על כ-50 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות נוספות של ההנפקה, וללא הכללת מימוש כתב האופציה הממומן מראש. כל המניות וכתבי האופציה הממומנים מראש בהנפקה יימכרו על ידי Contango. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע ב-26 בספטמבר 2025, או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. Canaccord Genuity משמשת כמנהלת ספר ההזמנות הבלעדית להנפקה. Cormark Securities משמשת כמנהל הנפקה מוביל, ו-Maxim Group LLC, Roth Capital Partners ו-Freedom Capital Markets משמשות כמנהלות הנפקה משותפות.