Youxin Technology מתמחרת 21.4 מיליון יחידות במחיר 28 סנט בהנפקה ציבורית בחיתום בהתחייבות מלאה

Youxin Technology מתמחרת 21.4 מיליון יחידות במחיר 28 סנט בהנפקה ציבורית בחיתום בהתחייבות מלאה

דה פליי (TheFly)5 בספטמבר 2025

• הנפקה מתומחרת של 21,428,571 יחידות במחיר $0.28 ליחידה (כ-6 מיליון דולר ברוטו); כל יחידה כוללת מניה רגילה או כתב אופציה ממומן מראש וכתבי אופציה רשומים מסדרה A ו-B.
• כתבי האופציה מסדרה A ו-B ניתנים למימוש מיידי (A במחיר $0.28 ופוקע בעוד 60 חודשים; B במחיר $0.00001); קיימת אופציית הקצאת-יתר של עד 15% ל-Aegis, סגירה צפויה סביב 8 בספטמבר 2025, והתמורה נטו מיועדת לצרכים כלליים ולהון חוזר.

עיקרי הדברים:

• החברה מתמחרת הנפקה של 21,428,571 יחידות במחיר $0.28 ליחידה, לצפי תמורה ברוטו של כ-6 מיליון דולר; כל יחידה כוללת מניה רגילה או כתב אופציה ממומן מראש, וכן כתבי אופציה רשומים מסדרה A ו-B.
• כתבי האופציה מסדרה A ו-B ניתנים למימוש מיידי; מחיר המימוש של סדרה A הוא $0.28 ומועד פקיעתה בעוד 60 חודשים, בעוד שלסדרה B מחיר מימוש התחלתי של $0.00001; ההנפקה עשויה להיסגר סביב 8 בספטמבר 2025, כש-Aegis Capital מנהלת החיתום הבלעדית.

Youxin Technology (YAAS) הודיעה על תמחור הנפקה ציבורית בחיתום בהתחייבות מלאה, עם תמורה ברוטו צפויה של כ-6 מיליון דולר לחברה, לפני ניכוי דמי חיתום והוצאות הנפקה אחרות שעל החברה לשלם. ההנפקה כוללת 21,428,571 יחידות. כל יחידה מורכבת ממניה רגילה אחת או כתב אופציה ממומן מראש, כתב אופציה רגיל רשום מסדרה A לרכישת מניה רגילה אחת לכל כתב אופציה במחיר מימוש של $0.28, וכתב אופציה רגיל רשום מסדרה B לרכישת מספר מניות רגילות כפי שמפורט בכתב האופציה מסדרה B, במחיר מימוש התחלתי של $0.00001. מחיר ההנפקה לציבור לכל יחידה הוא $0.28. כתבי האופציה הממומנים מראש יהיו ניתנים למימוש מיידי וניתנים למימוש בכל עת עד למימוש מלא. עבור כל 'יחידה ממומנת מראש' שתימכר בהנפקה, מספר ה'יחידות הרגילות' בהנפקה יופחת אחת לאחת. מחיר המימוש ההתחלתי של כל כתב אופציה רגיל מסדרה A הוא $0.28 למניה רגילה. כתבי האופציה הרגילים מסדרה A ניתנים למימוש מיידית ופוקעים 60 חודשים ממועד ההנפקה הראשוני. מחיר המימוש ומספר ניירות הערך הניתנים להנפקה לפי כתב האופציה הרגיל מסדרה A כפופים להתאמה ראשונית עשרה ימי מסחר לאחר מועד הסגירה, וכן להתאמות נוספות למחיר המימוש ולמחיר הרצפה כל שישה חודשים לאחר מכן, כמפורט בדוח בטופס 6-K שהוגש בקשר להנפקה. מחיר המימוש ההתחלתי של כל כתב אופציה רגיל מסדרה B הוא $0.00001 למניה רגילה. כתבי האופציה הרגילים מסדרה B ניתנים למימוש מיידית וניתנים למימוש בכל עת עד למימוש מלא. מספר ניירות הערך הניתנים להנפקה לפי כתב האופציה הרגיל מסדרה B כפוף להתאמה עשרה ימי מסחר לאחר מועד הסגירה, כמפורט בדוח בטופס 6-K שהוגש בקשר להנפקה. לצורך כיסוי הקצאת-יתר, אם תהיה, העניקה החברה ל-Aegis Capital אופציה ל-45 יום לרכוש מניות רגילות נוספות ו/או כתבי אופציה למשקיעים בשיעור של עד 15.0% ממספר המניות הרגילות שנמכרו בהנפקה, עד 15.0% ממספר כתבי האופציה הרגילים מסדרה A שנמכרו בהנפקה ועד 15.0% ממספר כתבי האופציה הרגילים מסדרה B שנמכרו בהנפקה. מחיר הרכישה שישולם לכל מניה רגילה נוספת יהיה שווה למחיר ההנפקה לציבור של יחידה אחת, בניכוי הנחת החיתום. מחיר הרכישה שישולם לכל כתב אופציה נוסף למשקיעים יהיה $0.00001. העסקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות 8 בספטמבר 2025, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. החברה מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם המזומנים הקיימים שלה, לצרכים תאגידיים כלליים ולהון חוזר. Aegis Capital Corp. משמשת כמנהלת החיתום הראשית והבלעדית להנפקה.