Tecnoglass מגדילה את תקרת האשראי במסגרת האשראי המתחדשת
דה פליי (TheFly)5 בספטמבר 2025
- Tecnoglass תיקנה את מסגרת האשראי המתחדשת: תקרת קו האשראי המחויב עלתה מ-150 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר; עלות המימון ירדה בכ-25 נקודות בסיס; מועד הפירעון הוארך לסוף 2030; הריבית לפי Secured Overnight Financing Rate ללא רצפה עם מרווח של 1.25% (לעומת 1.50% קודם).
- המסגרת הובלה על ידי Wells Fargo כסוכן מנהלי, יחד עם BMO, Citibank, Citizens, First Citizens Bank & Trust ו-J.P. Morgan כמארגנים מובילים משותפים.
עיקרי הדברים:
- Tecnoglass תיקנה את מסגרת האשראי המתחדשת הבכירה והמובטחת שלה: תקרת קו האשראי המחויב הועלתה מ-150 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר, עלות המימון הופחתה בכ-25 נקודות בסיס, ומועד הפירעון הראשוני הוארך עד סוף 2030. ההלוואות יישאו ריבית לפי Secured Overnight Financing Rate ללא רצפה, בתוספת מרווח של 1.25% (לעומת 1.50% קודם), בהתאם למינוף הנקי של החברה.
- את המסגרת הובילה Wells Fargo Bank N.A. כסוכן מנהלי, יחד עם BMO Bank N.A., Citibank N.A., Citizens Bank N.A., First Citizens Bank & Trust Company ו-J.P. Morgan Chase Bank N.A. כמארגנים מובילים משותפים.
Tecnoglass (TGLS) תיקנה את מסגרת האשראי המתחדשת הבכירה והמובטחת שלה כדי להגדיל את תקרת האשראי במסגרת קו האשראי המחויב מ-150 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר, להפחית את עלויות המימון בכ-25 נקודות בסיס, ולהאריך את מועד הפירעון הראשוני בחמש שנים עד סוף 2030. ההלוואות במסגרת האשראי יישאו כעת ריבית לפי ה-Secured Overnight Financing Rate ללא רצפה, בתוספת מרווח של 1.25%, בהתאם לשיעור המינוף הנקי של החברה, לעומת מרווח קודם של 1.50%. את המסגרת הובילה Wells Fargo Bank N.A. כסוכן מנהלי; ובשיתוף BMO Bank N.A., Citibank N.A., Citizens Bank N.A., First Citizens Bank & Trust Company ו-J.P. Morgan Chase Bank N.A. כמארגנים מובילים משותפים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>