תדיראן גייסה כ-190 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג”ח חדשה
קבוצת תדיראן דיווחה ביום רביעי על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג”ח חדשה (סדרה 5).
במסגרת המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-565 מיליון שקל, מהם בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-190 מיליון שקל במחיר של 101.6 שקל לכל 100 שקל ע.נ. מחיר זה יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי אשר צפוי בקרוב.
אג”ח סדרה 5 הינה שקלית, ללא הצמדה, עם מח”מ של כ-5 שנים. האג”ח הונפקה כחבילה הכוללת כתבי אופציה הניתנים למימוש עד סוף שנת 2027 למניות החברה במחיר מימוש של 200 שקל למניה.
האג”ח מדורגת A+ על ידי S&P מעלות עם ריבית נקובה של 2.5% (לא כולל מרכיב האופציה ועמלת התחייבות מוקדמת).
מניית תדיראן גרופ ספגה ירידות חזקות ב-12 החודשים האחרונים ואיבדה למעלה מ-40% מערכה, אולם מתחילת השנה הציגה זינוק של 20.9%. המניה נסחרת במחיר של 157.7 שקל למניה (לפני פתיחת המסחר ביום רביעי), מחיר המשקף לחברה שווי שוק של כ-1.35 מיליארד שקל.
לפני כשבועיים פרסמה החברה יעדים חדשים לשנת 2026, שהיו נמוכים מהיעדים הקודמים שהציבה. החברה צופה כעת כי הכנסותיה בשנת 2026 ינועו בטווח של 2.2 עד 2.3 מיליארד שקל, זאת לעומת יעד קודם של 2.5 מיליארד שקל.
מהנהלת תדיראן נמסר: “ההנפקה המוצלחת תאפשר לחברה להוזיל את הוצאות המימון לצד חיזוק עתידי של ההון. החברה מודה למזמינים במכרז על הבעת האמון בחברה.”
את ההנפקה הובילו הפניקס חיתום ואיתם פעלו לידר הנפקות ואיביאי חיתום.