בנק הפועלים שובר שיאים עם גיוס של 2 מיליארד דולר בהנפקה פרטית בחו”ל
בנק הפועלים רשם הישג משמעותי בזירה הפיננסית הגלובלית, כאשר השלים ביום רביעי את הנפקת האג”ח הגדולה ביותר שביצע בנק ישראלי מעבר לים אי פעם. המהלך, שהתבצע כהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בארה”ב, באירופה ובבריטניה, הסתיים בגיוס של 2 מיליארד דולר, וזאת על רקע רצונו של הבנק לגוון את מקורות המימון שלו ולתמוך במגמת הצמיחה המואצת של השנים האחרונות.
ההנפקה זכתה לביקושים של כ-7 מיליארד דולר, פי 3.5 מהסכום של 2 מיליארד דולר שגויס בפועל. היא כללה שתי סדרות של איגרות חוב: סדרה ל-3.5 שנים בריבית שנתית של 4.722%, וסדרה ל-7 שנים בריבית של 5.252%. נתון בולט בתמחור הוא המרווח שבו נסגרו האיגרות, כ-0.35% (35 נקודות בסיס) מעל תשואת האג”ח הדולרית שהנפיקה מדינת ישראל רק לפני כמה ימים.
הגיוס של בנק הפועלים התבצע בסמיכות להנפקת ענק של מדינת ישראל, שגייסה השבוע 6 מיליארד דולר בשוק הבינלאומי. הנפקת המדינה, שזכתה לביקושים של כ-36 מיליארד דולר, הציגה שיפור במרווחים מול אג”ח ממשלת ארה”ב, וחזרה לרמות הקרובות לאלו שנרשמו לפני אוקטובר 2023. המרווח המצומצם שבו הנפיק בנק הפועלים ביחס למדינה מעיד על תמחור סיכון נמוך מצד המשקיעים הזרים כלפי הבנק.
הנפקת האג”ח מגיעה לאחר תקופה של עליות משמעותיות בניירות הערך של הבנק. במהלך שנת 2025 ועד לתחילת 2026, רשמה מניית בנק הפועלים עלייה של כ-74%, תוך שהיא מובילה את מדד הבנקים בבורסה בתל אביב. הבנק סיים את שנת 2025 עם רווחיות גבוהה ותשואה להון שעמדה ברבעונים האחרונים על כ-16%-17%, לצד חלוקת דיבידנדים וביצוע תוכניות רכישה עצמית של מניות (Buyback).
מנכ”ל בנק הפועלים, ידין ענתבי, מסר עם השלמת המהלך: “הביקושים הגבוהים בהנפקה שלנו מהווים עדות נוספת למובילות של הבנק ולאמון הרב שהבנק זוכה לו בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. הגיוס יאפשר לבנק להמשיך להוביל את מגמת הצמיחה המשמעותית שלו בשנים הקרובות”.
את ההנפקה הובילו החתמים הבינלאומיים סיטי, ג’יי.פי מורגן, ברקליס, מורגן סטנלי, ג’פריס וגולדמן זאקס. איגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת TASE UP של הבורסה בתל אביב.