גילת: הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 100 מיליון דולר
גילת רשתות לוויין הדואלית, הנסחרת בבורסת ת”א ובנאסד”ק, ספקית עולמית של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין, הודיעה ביום רביעי כי דירקטוריון החברה אישר קבלת התחייבויות ממשקיעים מוסדיים וכשירים ישראלים, להשתתף בהנפקה פרטית של מניות רגילות של החברה.
מניית גילת, הנסחרת במדד ת”א 125 בבורסה המקומית, זינקה מתחילת השנה בלמעלה מ-80% וב-12 החודשים האחרונים הוסיפה כ-86% לערכה. נכון לצהרי יום רביעי ואחרי פרסום ההודעה על ההנפקה נופלת המניה בשיעור של 7.7%.
החברה תנפיק ותמכור למשקיעים סך של 8,888,889 מניות רגילות, במחיר רכישה של 11.25 דולר ארה”ב למניה, המייצג הנחה של כ-7.9% ביחס למחיר הממוצע משוקלל (VWAP) של עשרת ימי המסחר האחרונים.
המניות החדשות שיונפקו צפויות להוות כ-12.15% מהמניות הרגילות המונפקות והמוקצות של החברה לאחר השלמת ההנפקה. סגירת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים וצפויה להסתיים בדצמבר 2025.
החברה מצפה לקבל תמורה נטו ממכירת המניות, בניכוי הוצאות הנפקה, בסך של כ-98.8 מיליון דולר. בכוונת החברה להשתמש בתמורה זו למטרות כלליות של החברה, כולל רכישות אסטרטגיות פוטנציאליות.
גילת מציינת בהודעתה לבורסה כי ההנפקה הפרטית מתבצעת בישראל בלבד ולא לאזרחי ארה”ב, המניות לא יירשמו על פי ה Securities Act ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום על פי ה Securities Act.