שפיר הנדסה רוכשת 15% נוספים ברשת הדיור המוגן עד 120
קבוצת שפיר הנדסה, העוסקת ביצור ואספקת חומרי גלם לבניה, זכיינות וייזום בנייה למגורים, דיווחה ביום חמישי על חתימת הסכם עם חברת הפניקס, במסגרתו תרכוש 15% נוספים ממניות רשת הדיור המוגן עד 120 בתמורה ל-280 מיליון שקל.
העסקה משקפת לרשת עד 120 שווי של כ-1.865 מיליארד שקל. לאחר השלמת העסקה תעלה שפיר את החזקותיה ברשת הדיור המוגן שבשליטת האחים שפירא ל-68%.
המכירה מגיעה כארבע שנים אחרי שהפניקס העבירה את השליטה (53%) לשפיר, כחלק ממהלך רחב שלה להתמקדות בתחומי ליבה בלבד. בעת המכירה הוערך שוויה של עד 120 בכ-1.37 מיליארד שקל.
תמורת העסקה תשולם בשלושה מרכיבים: 110 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג”ח מסדרה ג’ (הרחבת סדרה); 100 מיליון ש”ח באמצעות הנפקה פרטית של אג”ח מסדרה ד’ (הרחבת סדרה); 69.75 מיליון שקל באמצעות הלוואת מוכר הנושאת ריבית פריים, שתיפרע בתוך תשעה חודשים במזומן או בהקצאת מניות (בכפוף לאישורי הבורסה).
עד 120 מפעילה ארבעה בתי דיור מוגן בראשון לציון, הוד השרון, תל אביב וכפר לצד ארבעה פרויקטים בשלבי הקמה בירושלים, קריית מוצקין, נס ציונה ומודיעין.
מאז מכירת השליטה בעד 120 לשפיר, גדל השווי של רשת הדיור המוגן. השליטה נקנתה כאמור על ידי שפיר לפי שווי של 1.35 מיליארד שקל, וכעת מתבצעת העסקה לפי שווי של 1.86 מיליארד שקל, עלייה של 38%.
שפיר סיימה את הרבעון השלישי של 2025 עם עלייה של 15% בהכנסות שהסתכמו ל-1.57 מיליארד שקל ועם רווח נקי של 60 מיליון שקל. מניית החברה נסחרת במדד ת”א 35 ובמדדי התעשייה והתשתיות, במחיר של 29.4 שקל למניה (נכון ליום חמישי), לאחר שעלתה בכ-10% מתחילת השנה. שווי השוק של החברה עומד על כ-10.5 מיליארד שקל.