מטריקס אי.טי מגייסת כ-300.6 מיליון ש”ח באג”ח להמרה
מטריקס אי.טי. בע”מ פרסמה ב-4 בפברואר 2026 דו”ח מיידי על תוצאות הצעת איגרות חוב (סדרה 2), שהונפקו מכוח דו”ח הצעת מדף מ-3 בפברואר 2026, המבוסס על תשקיף מדף שאושר ביולי 2025. החברה הציעה איגרות חוב מסדרה 2, רשומות על שם ובנות המרה למניות רגילות של החברה, בערך נקוב כולל של עד 353 מיליון ש”ח, במסגרת הצעה אחידה במכרז על מחיר ליחידה. במכרז שנערך ב-4 בפברואר 2026 (מכרז מס’ 4450201) התקבלו 45 הזמנות לרכישת 297,028 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-300.6 מיליון ש”ח. מתוך אלה, 43 הזמנות בהיקף 297,000 יחידות הגיעו ממשקיעים מסווגים על בסיס התחייבויות מוקדמות, ושתי הזמנות ל-28 יחידות התקבלו מהציבור. מחיר הסגירה ליחידה נקבע על 1,012 ש”ח, והביקוש לא חצה את תקרת ההנפקה לציבור שנקבעה בדו”ח ההצעה, כך שלא נוצר היקף עודף. בסך הכול תקצה החברה 297,028 יחידות איגרות חוב (סדרה 2) בערך נקוב כולל של 297,028,000 ש”ח, והתקבולים ברוטו שיתקבלו יעמדו על 300,592,336 ש”ח. איגרות החוב ישאו ריבית שנתית של 0.5% (0.25% חצי-שנתית), כשהריבית הראשונה בגין התקופה מ-5 בפברואר 2026 (מועד הסליקה) ועד 31 ביולי 2026 תשולם ב-1 באוגוסט 2026 בשיעור 0.24247%. הגיוס בוצע ללא התחייבות חיתום, כאשר בהנפקה השתתפו כחתמים מתמחרים ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע”מ, לידר הנפקות (1993) בע”מ ויוניקורן קפיטל בע”מ. הדו”ח נחתם בידי סמנכ”ל הכספים נבו ברנר ומנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, יפעת גבעול.