שיכון ובינוי אנרגיה מגייסת כ-238 מיליון ש”ח בהנפקה לציבור
שיכון ובינוי אנרגיה פרסמה את תוצאות ההנפקה לציבור שבוצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 27 בינואר 2026, המבוסס על תשקיף מדף מתאריך 19 באוגוסט 2025. במסגרת ההצעה הציעה החברה לציבור עד 75,473,400 מניות רגילות רשומות על שם, יחד עם עד 37,736,700 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות במחיר מימוש של 4.47 ש”ח לכל כתב אופציה, עד 27 ביולי 2027. ניירות הערך הוצעו כ-754,734 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות ו־50 כתבי אופציה, במכרז על מחיר ליחידה עם מחיר מינימום של 380 ש”ח. המכרז התקיים ביום 27 בינואר 2026, בין השעות 12:00 ל־19:00. במכרז התקבלו 113 הזמנות לרכישת 682,904 יחידות, מהן 57 הזמנות ממשקיעים מסווגים ו־56 הזמנות מהציבור. המחיר האחיד שנקבע ליחידה במכרז עמד על 380 ש”ח, והוקצה שיעור של כ־91.75% מהביקושים, בהתאם למנגנון הקצאה פרו-ראטה שנקבע בדוח הצעת המדף. בסך הכול תקצה החברה 62,662,900 מניות רגילות ו־31,331,450 כתבי אופציה (סדרה 1). התמורה המיידית ברוטו שתתקבל לחברה מההנפקה מסתכמת בכ־238 מיליון ש”ח, והתמורה העתידית ברוטו, ככל שימומשו כל כתבי האופציה למניות, מוערכת בכ־141 מיליון ש”ח. ההנפקה לא לוותה בחיתום, אך השתתפו בה חתמים מתמחרים כמפיצים.