בנק מזרחי טפחות בוחן הנפקת אג”ח דולריות במתכונת פרטית בינלאומית
בנק מזרחי טפחות הודיע ב-22 בינואר 2026 על בחינת אפשרות לביצוע הנפקה פרטית בינלאומית של אגרות חוב דולריות למשקיעים מוסדיים, כהגדרתם בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי הדיווח, שהאירוע הראשון בו נודע לבנק התרחש ב-21 בינואר 2026 בשעה 18:00, המהלך נבחן כחלק מהניהול השוטף של מקורות המימון וההון של הבנק, במסגרתו הוא בוחן באופן מתמשך גישה לשוקי ההון והחוב, בישראל ובעולם, הן לצורך הנפקות אג”ח והן לצורך הנפקות הון רובד 2. הבנק מציין כי אם תתבצע ההנפקה, אגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת TASE UP של הבורסה בתל אביב, בכפוף לקבלת אישור הבורסה. בשלב זה טרם נקבעו מבנה ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה, והם תלויים בין היתר בשיקול דעת הבנק, בתנאי השוק ובהשלמת קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. בהודעה מודגש כי אין בה כדי להוות התחייבות להנפקה בפועל או הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך של הבנק.