בנק הפועלים מפרסם תנאי שתי סדרות אג”ח דולריות ב-TASE-UP
בנק הפועלים בע”מ הודיע על פירוט תנאי שתי סדרות אגרות חוב דולריות שיונפקו וייסחרו במערכת TASE-UP למשקיעים מוסדיים, בהמשך להנפקה פרטית בינלאומית בהיקף כולל של 2 מיליארד דולר. הסדרה הראשונה, “אגרות חוב למוסדיים $ 2029” (מספר נייר ערך 1234384), בהיקף נקוב של מיליארד דולר, נושאת ריבית שנתית של 4.722% בתשלומים חצי־שנתיים, עם ריבית ראשונה בשיעור 2.361%. מועד הקובע לריבית הראשונה הוא 8 ביולי 2026 ותשלום הריבית הראשון יבוצע ב־14 ביולי 2026, ולאחר מכן ב־14 בינואר ו־14 ביולי בשנים 2027–2029. פירעון הקרן ייעשה בתשלום בודד ב־14 ביולי 2029, עם אפשרות לפדיון מוקדם בידי הבנק. הסדרה השנייה, “אגרות חוב למוסדיים $ 2033” (מספר נייר ערך 1233816), גם היא בהיקף נקוב של מיליארד דולר, נושאת ריבית שנתית של 5.252% בתשלומים חצי־שנתיים, עם ריבית ראשונה בשיעור 2.626%. גם בסדרה זו המועד הקובע לריבית הראשונה הוא 8 ביולי 2026, ותשלום הריבית הראשון ייעשה ב־14 ביולי 2026, ולאחר מכן ב־14 בינואר ו־14 ביולי בכל שנה בשנים 2027–2032 וב־14 בינואר 2033. פירעון הקרן יתבצע בתשלום אחד ב־14 בינואר 2033, וגם כאן קיימת לבנק אפשרות לפדיון מוקדם. שתי הסדרות אינן צמודות למדד או למטבע אחר, אינן נושאות ניכיון ואינן ניתנות להמרה. דירוג האג”ח בשתי הסדרות הוא BBB+ מטעם S&P ו-A- מטעם Fitch. הדיווח המיידי שודר במגנ”א ב־12 בינואר 2026, שעה 16:35, ומשקף צעד נוסף של הבנק בגיוס הון בשוק הבינלאומי תוך שימוש בפלטפורמת ה-TASE-UP למסחר בניירות ערך למשקיעים כשירים.