אנבידיה מהמרת על 6.5 מיליארד דולר בפוטוניקה כדי לפתור את צוואר הבקבוק הבא של ה-AI
- אנבידיה משקיעה לפחות 6.5 מיליארד דולר בחברות פוטוניקה כדי לפתור צווארי בקבוק בתשתיות AI, להאיץ העברת נתונים ולהפחית צריכת חשמל, תוך הבטחת יכולת הגדלה של שרשרת האספקה העתידית.
- אנליסטים מעניקים למניית אנבידיה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע של 308.22 דולר למניה, שמשקף אפסייד פוטנציאלי של כ-42% ביחס למחיר הנוכחי.
יצרנית השבבים אנבידיה (אנבידיה) התחייבה להשקיע לפחות 6.5 מיליארד דולר בשלושת החודשים האחרונים בחברות פוטוניקה, בזמן שהיא מחפשת דרכים להסיר אחד מצווארי הבקבוק הגדולים בתשתיות ה-AI, לפי CNBC. לשם הקשר, פוטוניקה משתמשת באור כדי להעביר נתונים במקום בחשמל, מה שיכול להפוך את העברת הנתונים למהירה ויעילה יותר אנרגטית. זה חשוב משום שמערכות ה-AI של היום נשענות על כמויות עצומות של נתונים שעוברים בין ה-GPU-ים, הזיכרון, שבבי הרשת, השרתים ומרכזי הנתונים.
אם החיבורים האלה יישארו תלויים מדי בנחושת ובאותות חשמליים, צריכת החשמל והמגבלות על הביצועים עלולות להפוך למכשול רציני להגדלת היקף מערכות ה-AI. כתוצאה מכך, אנבידיה הודיעה מאז תחילת מרץ על השקעות של 2 מיליארד דולר ב-Lumentum (LITE), Coherent (COHR) ו-Marvell (MRVL), שכולן עובדות על טכנולוגיית פוטוניקה. היא גם אמרה שתשקיע 500 מיליון דולר ב-Corning (GLW) עבור קישוריות אופטית מתקדמת, והצטרפה לסבב גיוס של 500 מיליון דולר של Ayar Labs. אנליסטים אומרים שזה האופן שבו אנבידיה מוודאת שניתן יהיה להרחיב את שרשרת האספקה לפני שתשתיות ה-AI ייתקלו בקיר.
בנוסף, המנכ"ל ג'נסן הואנג אמר לאחרונה שאנבידיה מתחילה להרחיב את השימוש בפוטוניקת סיליקון בפלטפורמות הרשת שלה ובטכנולוגיית החיבור בין GPU ל-GPU, מה שאומר שהתעשייה תזדקק לקיבולת פוטוניקה גדולה בהרבה מזו שקיימת היום. שחקניות AI גדולות נוספות נעות גם הן בכיוון הזה, כולל AMD (AMD) ו-מיקרוסופט (מיקרוסופט), שתמכו בחברות או רכשו חברות הקשורות לקישוריות אופטית. ועדיין, אימוץ רחב היקף ייקח זמן, משום שייצור פוטוניקה הוא מורכב וקשה.
מהו מחיר טוב למניית אנבידיה?
בגדול, לאנליסטים יש דירוג קנייה חזקה לדירוג הקונצנזוס של האנליסטים על מניית אנבידיה, המבוסס על 38 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אנבידיה של 308.22 דולר למניה משקף אפסייד פוטנציאלי של 42%.
