אנליסט: פרויקט שבבי ה-Terafab של טסלה מעוכב בשל מחסור בכישרונות ובזמן
- פרויקט מפעל השבבים Terafab של טסלה נתקל בסיכוני ביצוע משמעותיים בשל מחסור בכוח אדם מיומן ולוחות זמנים קצרים, כאשר צוות קטן יחסית מנהל מספר פרויקטי שבבים מורכבים במקביל.
- MediaTek עשויה להפוך לשותפה אסטרטגית מרכזית במפעל Terafab, תוך שימוש בתהליך הייצור המתקדם 14A של אינטל, בעוד שטסלה שואפת להקים מפעלי שבבים שיתמכו ברכבי החשמל, ברובוטים Optimus ובמרכזי נתוני AI עם קיבולת שנתית של 1 טרה-וואט.
מפעל השבבים החדש וה"חסר התקדים" של טסלה (טסלה) לפרויקט ה-AI Terafab מתמודד עם מספר סיכוני ביצוע משמעותיים, כולל מחסור בכוח אדם וזמן, כך לפי אנליסט מוביל.
סדרת אתגרים קשים
מינג-צ'י קואו, אנליסט בחברת TF International Securities, כתב במזכר שטים התכנון של מנכ"ל טסלה אילון מאסק מתמודד כיום עם סדרת אתגרים קשים. לדבריו, הצוות מקדם יותר משישה פרויקטי שבבים, כולל שבבים הקשורים ל-AI, לפרויקט Dojo, ושבדים בלעדיים ל-SpaceX. קואו אמר כי הצוות "שואף גם לאינטגרציה אנכית לאורך תהליכים מרכזיים כמו תכנון מסכות, לוגיקה, שבבי זיכרון ואריזה מתקדמת — ומשיג רמת אינטגרציה באתר אחד שלא נראתה כמותה בתעשייה."
עוד הוסיף כי מחזור התכנון באתר בטקסס עומד על תשעה חודשים בלבד. זה הרבה יותר קצר מהמקובל בתעשייה, שעומד בדרך כלל על 18–24 חודשים, כאשר עיצובים מורכבים דורשים לעיתים קרובות שנתיים עד שלוש.
קואו ציין גם כי בהשוואה לצוותי תכנון השבבים המובילים בעולם, כמו קבוצת Silicon Engineering Group (SEG) של אפל (אפל), מספר העובדים שם גדול בכמה עד עשרות מונים מכוח האדם המשולב של SpaceX וטסלה — אך למרות זאת, האחרונות נדרשות להוביל טווח פעילות רחב בהרבה, תחת מגבלות זמן הדוקות בהרבה.
MediaTek היא התאמה הגיונית
באותו מזכר הוסיף קואו כי קבוצת השבבים הטייוואנית MediaTek נחשבת למועמדת הסבירה ביותר מבין ספקיות ה-ASIC הייעודיים (Application-Specific Integrated Circuit) לשמש שותפה אסטרטגית מרכזית למפעל השבבים העל Terafab.
קואו אמר כי MediaTek צפויה לתמוך באופן מלא באימוץ ובייצור של טכנולוגיית הייצור המתקדמת 14A של אינטל (אינטל) ושל פתרונות האריזה המתקדמים שלה. משלוחים בנפח קטן עשויים להתחיל כבר ב-2028, כדי לספק את השבבים הנדרשים לטים התכנון של מאסק.
מאסק מקווה ש-Terafab יהיה מפעל ייצור ענקי שיספק תפוקת שבבים מסיבית שתתמוך בדחיפה של טסלה בתחום ה-AI, על רקע ביקוש גואה. מפעל אחד יספק שבבים לרכבי החשמל (EVs) של טסלה ולרובוטים ההומנואידים Optimus; המפעל השני יתמקד במרכזי נתונים ל-AI, כולל כאלה מבוססי חלל. מאסק מכוון לקיבולת שנתית של 1 טרה-וואט, בערך פי שניים מהייצור הנוכחי בארה"ב.
מהן מניות השבבים הטובות ביותר לקנייה כעת?
אספנו את מניות השבבים הטובות ביותר לקנייה כעת באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks. כפי שניתן לראות למטה, Marvell (MRVL) מציגה את פוטנציאל העלייה הטוב ביותר, של 13.91%.
