פריצת הדרך של סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF) בזיכרון NAND עם 900 שכבות מסמנת קאמבק גדול יותר בזיכרון לעולם ה-AI
- סמסונג אלקטרוניקס פיתחה אבטיפוס ראשון בעולם של שבב V-NAND עם 900 שכבות באמצעות טכנולוגיית Cell Multi-Bonding, מה שמחזק את מעמדה הטכנולוגי במירוץ ל-NAND עתיר שכבות למרות שהשבב עדיין לא מוכן לייצור מסחרי.
- הביקוש הגובר לאחסון יעיל במרכזי נתונים לעולמות ה-AI עשוי להפוך את הפריצה הזו למנוע צמיחה עתידי עבור סמסונג אלקטרוניקס, אם תצליח לתרגם את האבטיפוס לפלטפורמת ייצור משתלמת, אף שההשפעה על ההכנסות בטווח הקצר צפויה להיות מוגבלת.
חברת סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF), ענקית הטכנולוגיה הדרום קוריאנית המוכרת בעיקר בזכות שבבי זיכרון, סמארטפונים ואלקטרוניקה צרכנית, פיתחה לפי הדיווחים אבטיפוס של שבב זיכרון הבזק V-NAND בעל 900 שכבות – הראשון מסוגו בעולם. עבור משקיעים, החשיבות של החדשות היא פחות כהנעת הכנסות מיידית, ויותר כסימן לכך שסמסונג אלקטרוניקס מנסה להחזיר לעצמה את התנופה בתחום שבבי הזיכרון המתקדמים.
האבטיפוס נבנה באמצעות שיטה שנקראת Cell Multi-Bonding, שמאחדת שני וויפרים של 450 שכבות תאים לשבב אחד. בפשטות, סמסונג אלקטרוניקס מנסה לדחוס הרבה יותר נפח אחסון לאותו נפח פיזי, ובמקביל להפחית את צריכת החשמל. שני הדברים האלה חשובים מאוד לשרתים לעולמות ה-AI ולכונני SSD מתקדמים.
בינתיים, מניות SSNLF זינקו בכ-115% מאז תחילת השנה, וסגרו ביום שישי ברמה של 140 דולר.
סמסונג אלקטרוניקס מנסה להחזיר את ההובלה ב-NAND
סמסונג אלקטרוניקס הייתה החברה הראשונה שהפכה זיכרון V-NAND תלת-ממדי למוצר מסחרי בשנת 2013, אבל המירוץ הפך לצפוף הרבה יותר. SK Hynix כבר הקדימה אותה בזיכרון NAND עתיר שכבות, עם שבבים בעלי 321 שכבות בייצור המוני, בעוד ש-YMTC הסינית מגדילה את הייצור של NAND עם 294 שכבות, תוך קבלת תמיכה חזקה מהשוק המקומי.
זה הופך את אבטיפוס ה-900 שכבות של סמסונג אלקטרוניקס לחשוב מבחינה אסטרטגית. השבב עדיין לא מוכן לייצור מסחרי, ולכן הוא לא יוביל למכירות בטווח הקרוב. ובכל זאת, הוא נותן לסמסונג אלקטרוניקס סיפור טכנולוגי חזק יותר בזמן שהיא מתכוננת לייצור המוני של NAND בדור עשירי עם 400 שכבות, ועובדת לקראת יעד ארוך טווח של יותר מ-1,000 שכבות עד שנת 2030.
למה זה צריך לעניין את המשקיעים
ה-AI מגדיל את הביקוש למעבדים מתקדמים. הוא גם דוחף את הצורך במערכות אחסון גדולות ויעילות יותר, במיוחד במרכזי נתונים. אם סמסונג אלקטרוניקס תצליח להפוך את האבטיפוס הזה לפלטפורמת ייצור משתלמת, התגמול עשוי להגיע דרך צפיפות ביטים גבוהה יותר, שולי רווח טובים יותר וביקוש חזק יותר למוצרי NAND פרימיום.
הסיכון המרכזי הוא הביצוע. לבנות אבטיפוס זה דבר אחד; לייצר אותו בהיקפים גדולים עם תפוקות גבוהות זה דבר אחר לגמרי. נכון לעכשיו, שבב ה-900 שכבות הוא ציון דרך טכנולוגי, לא מנוע פיננסי. המשמעות למשקיעים היא שסמסונג אלקטרוניקס אולי לא תראה הכנסות מיידיות מהפריצה הזו, אבל היא ממקמת את עצמה לשלב הבא במחזור האחסון לעולמות ה-AI, שבו ההובלה ב-NAND יכולה להפוך לנכס משמעותי יותר.
השתמשנו ב-כלי ההשוואה של TipRanks כדי ליישר קו בין מניות השבבים הגדולות בתחום הזיכרון. הכלי הזה שימושי מאוד להבנה מעמיקה של כל מניה בנפרד ושל תחומי שבבי הזיכרון והמוליכים למחצה בכללותם.
