העסקה של אירן עם אנבידיה במיליארדי דולרים מוכיחה שמרכזי נתונים פיזיים שולטים בעתיד ה-AI
- אירן משנה כיוון מביטקוין לבינה מלאכותית, בונה אסטרטגיה סביב בעלות על מרכזי נתונים פיזיים וקווי חשמל, וחותמת על עסקה בהיקף 3.4 מיליארד דולר עם אנבידיה להטמעת מעבדים מתקדמים במתקנים בטקסס, על רקע מחסור גלובלי בתשתיות חשמל ונדל"ן ל-AI.
- אנליסטים בוול סטריט מעניקים למניית אירן דירוג קנייה מתונה עם שבע המלצות קנייה, שלוש החזק ואחת מכירה, ומחיר היעד הממוצע של 69.90 דולר משקף פוטנציאל עלייה של כ-24.7% מעל רמת המסחר הנוכחית.
הסכם טכנולוגיה חדש וענק מראה שמרכזי נתונים פיזיים שולטים בעתיד ה-AI. המצב הזה גרם לחברת התשתיות אירן (IREN) לחתום על חוזה עם אנבידיה (אנבידיה) בהיקף של 3.4 מיליארד דולר, כדי לשלב מעבדים מתקדמים במתקנים שלה בטקסס. עסקת הענק הזו עם אנבידיה מוכיחה שתעשיית הטכנולוגיה ניצבת בפני משבר כוח משמעותי.
דניאל רוברטס עוזר לנהל את העסק. הוא הסביר שהמבנים הפיזיים ורשתות החשמל הם כיום הבעיות הגדולות שמעכבות את הבינה המלאכותית. החברה הגיבה לאתגר הזה על ידי הבטחת קיבולת חשמל של חמישה ג׳יגה-ואט ברחבי העולם, כדי להפעיל את מרכזי הנתונים המתפתחים שלה. הקרקע והחשמל הופכים להרבה יותר יקרים ככל שהביקוש לטכנולוגיה גדל ברחבי הגלובוס.
לאירן יש בעלות על נדל"ן ורשתות חשמל
חברות רבות מתמקדות רק ברכישת שבבי מחשב מהירים. אירן בוחרת בדרך אחרת ומתמקדת בנדל"ן ובחשמל. רוברטס אמר שהביקוש ל-AI גדל במהירות גבוהה מאוד, אבל בנייה של מרכזי נתונים אמיתיים לוקחת הרבה זמן.
החברה מחלקת את הפעילות שלה לשלושה חלקים פשוטים. החלק הראשון הוא המבנים הפיזיים וקווי החשמל. החלק השני הוא השרתים והשבבים של אנבידיה עצמם. החלק האחרון הוא התוכנה שמפעילה את הכול. כיום אירן מרוויחה כמעט את כל הכסף שלה מהמבנים ומהשבבים. הבעלות על הנכסים הפיזיים מונעת מחברות אחרות לגנוב לה את העסק.
הביקוש האנרגטי של אירן מניע התרחבות גלובלית
בעבר החברה כריתה ביטקוין תחת השם Iris Energy. העסק השתנה ועבר לתמוך במקום זה בפרויקטים גדולים של בינה מלאכותית. כיום אירן מפעילה מרכזים בטקסס, אוקלהומה, ספרד, אוסטרליה וקולומביה הבריטית. החברה כבר הבטיחה אספקת חשמל של חמישה ג׳יגה-ואט כדי להמשיך להפעיל את האתרים האלה.
חברות אחרות בשוק אינן בעלות המבנים שלהן. חברה מתחרה בשם WhiteFiber (WYFI) חתמה לאחרונה על עסקה בהיקף 160 מיליון דולר בצרפת, כדי לספק שירותי AI תוך שימוש בחללים שכורים. אירן שונה משום שהיא מחזיקה בבעלותה את הקרקע עצמה ואת קווי החשמל שמתחת למחשבים. האסטרטגיה הזו עוזרת לה להבטיח עסקאות ענק. החוזה שלה עם אנבידיה בהיקף 3.4 מיליארד דולר יביא מעבדים מתקדמים חדשים ישירות למרכזי הנתונים שלה בטקסס.
האם מניית אירן היא קנייה טובה?
בוול סטריט, המניה של אירן עדיין מדורגת כקנייה מתונה (Moderate קניה) על בסיס דירוג הקונצנזוס של האנליסטים. זה מתחלק לשבע המלצות קנייה (קניה), שלוש המלצות החזק (החזק) והמלצת מכירה (מכירה) אחת, שניתנו על ידי 11 אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים.
עם זאת, מחיר היעד הממוצע של אירן עומד על 69.90 דולר, ומשקף פוטנציאל צמיחה של כ-24.7% ביחס לרמת המסחר הנוכחית.
