Anthropic מתחייבת לשלם ל־xAI של אילון מאסק 1.25 מיליארד דולר מדי חודש – הנה הסיבה
- Anthropic חתמה עם SpaceX-xAI על עסקת תשתיות מחשוב ענקית: תשלומים של 1.25 מיליארד דולר בחודש עד מאי 2029, שיכולים להצטבר ליותר מ-40 מיליארד דולר, בתמורה לגישה לרוב יכולת המחשוב של מרכזי Colossus 1 ו-2 לצורך הרחבת מודלי Claude.
- עבור xAI ו-SpaceX העסקה מנצלת יכולת מחשוב לא מנוצלת והופכת נכס יקר ודל-תשואה לאחד מחוזי המחשוב הגדולים בהיסטוריית ה-AI, בעוד ש-Anthropic מבטיחה לעצמה תשתית לצמיחת מוצרי ה-AI שלה, על רקע צפי להכנסות של מעל 10 מיליארד דולר ברבעון השני של 2026 ומשקיעי שוק ההון מופנים למניות AI ציבוריות בדירוג קנייה חזקה כמו מיקרוסופט, אנבידיה ומטא.
Anthropic, חברת הבינה המלאכותית (AI) שמאחורי מודלי Claude, צפויה לשלם ל-xAI, יצרנית Grok AI שמוזגה כעת עם SpaceX, כ-1.25 מיליארד דולר לחודש עבור גישה לתשתיות מחשוב. העסקה, שעשויה להיות אחת מעסקאות המחשוב ל-AI הגדולות ביותר שנחשפו לציבור, יכולה להגיע ליותר מ-40 מיליארד דולר עד 2029.
Anthropic ו-SpaceX-xAI חותמות על עסקת מחשוב בהיקף 40 מיליארד דולר
מוקדם יותר החודש, Anthropic ו-SpaceX-xAI הודיעו על עסקה ל-300 מגוואט של יכולת מחשוב, המקבילה לכ-220,000 יחידות GPU של אנבידיה. ההסכם, שנחשף בדוח S-1 האחרון של SpaceX לפני ההנפקה הצפויה שלה, מעניק ל-Anthropic גישה לרוב תפוקת המחשוב של מרכז הנתונים Colossus 1 ליד ממפיס, טנסי.
הוא כולל גם זכויות ליכולת עתידית במתקן המתוכנן Colossus 2. חשוב לציין, שהעסקה מיועדת לתמוך בהרחבת מודלי Claude Pro ו-Claude Max. במיוחד, לצרכי עומסי עבודה כבדים של ארגונים ומחקר.
על פי ההסכם, Anthropic תשלם ל-xAI 1.25 מיליארד דולר לחודש עד מאי 2029. בחודשיים הראשונים, חברת ה-AI תשלם מחיר מוזל, בזמן שהתשתית עולה בהדרגה לפעילות מלאה. בנוסף, כל אחד מהצדדים יכול לסיים את העסקה בהודעה של 90 יום מראש, לפי הדוח.
בסך הכול, xAI עשויה לייצר יותר מ-40 מיליארד דולר מההסכם. החברה גם מצפה לחתום על חוזי שירות נוספים דומים בעתיד, לפי הדוח.
SpaceX-xAI תנצל יכולת מחשוב לא מנוצלת בעסקה עם Anthropic
על פי דוח ה-S-1, xAI ציינה שההסדר יעזור לה להפיק הכנסות מ"יכולת מחשוב לא מנוצלת" בתשתית שלה. לפני העסקה, Colossus 1 פעל, לפי הדיווחים, ברמת שימוש נמוכה, לאחר שרוב עומסי האימון עברו למתקן החדש יותר Colossus 2. מצב זה הפך את Colossus 1 לנכס יקר בעל תשואה מוגבלת.
במקביל, השימוש ב-Grok, העוזר הממוחשב של xAI, גם ירד, ושחרר יכולת מחשוב נוספת. השכרת התשתית הזו ל-Anthropic הופכת נכס שבפועל היה "תקוע" לאחת מעסקאות המחשוב הגדולות בהיסטוריה של ה-AI.
יתרה מכך, SpaceX תיארה את הגישה הזו כחלק מ"אסטרטגיית מוניטיזציה כפולה" שנועדה ליצור מספר מקורות הכנסה מהשקעות התשתית שלה. במקביל, עבור Anthropic, העסקה משקפת את הביקוש ההולך וגובר ליכולת מחשוב שנדרשת כדי להפעיל את מוצרי הקוד והפתרונות הארגוניים המתפתחים שלה בתחום ה-AI. אם היעד יושג, ההכנסות של החברה ברבעון השני של 2026 צפויות לעלות על 10 מיליארד דולר.
אילו מניות AI הן בדירוג קנייה חזקה?
בעוד SpaceX-xAI ו-Anthropic עדיין חברות פרטיות לפני ההנפקות המתוכננות שלהן, משקיעים שמתעניינים במניות AI יכולים לבחון חברות ציבוריות מוכרות הנתמכות על ידי AI, שעוקב אחריהן TipRanks. כמה מהן הן מיקרוסופט (מיקרוסופט), אנבידיה (אנבידיה), ו-מטא Platforms של מטא (מטא). כל המניות הללו דורגו בדירוג קנייה חזקה על ידי אנליסטים בוול סטריט. כדי לקבל עוד מידע על דירוגי הביצועים שלהן ומחירי היעד, אפשר לבקר ב-מרכז השוואת המניות של TipRanks.
