הנפקת SpaceX מתקרבת — גולדמן זאקס צפוי להוביל צוות בנקאי ענק
- SpaceX מתקרבת להנפקה ראשונית ענקית בנאסד"ק ביוני 2026, כאשר גולדמן זאקס מוביל את צוות הבנקים הגלובלי שכולל גם את מורגן סטנלי ובנקים גדולים נוספים בארה"ב, אירופה, אסיה, קנדה ואוסטרליה.
- החברה מכוונת לשווי הנפקה של יותר מ-2 טריליון דולר וצפויה לגייס עד 75 מיליארד דולר, כדי לממן פרויקטים כמו מרכזי נתוני AI בחלל, מערכות טילים גדולות ותוכניות עתידיות לבסיס ירח.
אלון מאסק’s SpaceX ככל הנראה מתקרבת להנפקה ראשונית לציבור (IPO) המיוחלת ביוני 2026. לפי בלומברג, גולדמן זאקס (GS) צפוי להוביל את צוות הבנקים הענק שיטפל בהנפקה. תפקיד זה יכול להעניק לבנק מעמד מרכזי יותר בהנפקה, שעשויה להפוך להנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה. במקביל, מורגן סטנלי (MS) צפוי גם הוא למלא תפקיד משמעותי.
לשם הקשר, SpaceX מתכננת לתמחר את ההנפקה הגדולה כבר ב-11 ביוני ולהירשם למסחר בנאסד"ק. לפי הדיווחים, SpaceX מתכננת גם להתחיל את סבב הפגישות עם משקיעים (Roadshow) ב-4 ביוני, עם אפשרות להתחלת מסחר במניה כבר ב-12 ביוני.
גולדמן זאקס מתבלט כבנק המוביל
לפי אנשים המעורבים בנושא, גולדמן זאקס הבטיח לעצמו את המיקום המוביל בתשקיף ההנפקה של SpaceX. חשוב לציין, שמיקום מוביל בתשקיף IPO בדרך כלל אומר שהבנק משחק תפקיד גדול יותר בניהול ההנפקה, ויכול לקבל חלק גדול יותר מהעמלות.
דיווחים נוספים מציעים שגם בנק אוף אמריקה (BAC), סיטיגרופ (C), וג'יי פי מורגן צ'ייס (JPM) מופיעים גם הם בתשקיף הראשוני.
כמה בנקים גלובליים נוספים מעורבים גם הם בתהליך ההנפקה. ברקליס (BARC) מטפל בהזמנות מניות מהממלכה המאוחדת, בעוד דויטשה בנק (DB) ו-UBS (UBS) מנהלים את הביקוש באירופה. במקביל, רויאל בנק אוף קנדה (RY) מפקח על ההזמנות מקנדה; קבוצת מיזוהו פייננשל (MFG) מטפלת בביקוש מאסיה. לבסוף, קבוצת מקווארי (MQG) תטפל בביקוש להנפקה מאוסטרליה.
SpaceX מכוונת לשווי הנפקה של 2 טריליון דולר
חודש שעבר, בלומברג דיווח כי SpaceX מכוונת לשווי הנפקה של מעל 2 טריליון דולר. אם זה יתממש, זה יסמן עלייה חדה מהערכת השווי האחרונה שלה, שעמדה על כ-1.25 טריליון דולר לאחר המיזוג עם xAI.
בנוסף, לפי הדיווחים החברה עשויה לגייס עד 75 מיליארד דולר בהנפקה. הכספים צפויים לתמוך בפרויקטים כמו מרכזי נתוני AI בחלל, מערכות טילים גדולות יותר ותוכניות עתידיות לבסיס על הירח.
למרות ש SpaceX עדיין חברה פרטית, משקיעים יכולים עדיין לעקוב אחרי ביצועיה והתפתחויות מרכזיות דרך מרכז החברות הפרטיות של TipRanks. להלן צילום מסך להמחשה.
