מניית אמזון (אמזון) יורדת למרות זינוק בביקוש לשבבי ה-AI Trainium
- ביקוש גובר לשבבי ה-AI Trainium של אמזון, על רקע מחסור בשבבי אנבידיה, מוביל מפתחים לבחון אלטרנטיבות ומאפשר ללקוחות מסוימים להפחית עלויות עד כ-35% לעומת H100 של אנבידיה, אף ש-Trainium עדיין לא מתאים לכל עומסי העבודה, במיוחד באימון מודלי שפה גדולים.
- מנכ"ל אמזון מעריך שעסק השבבים הייעודיים של החברה יכול היה להכניס 50 מיליארד דולר בשנה כחברה עצמאית, בעוד אנליסטי וול סטריט מעניקים למניית אמזון דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע שמרמז על פוטנציאל אפסייד של 24.3%.
מניית ענקית הטכנולוגיה אמזון (אמזון) ירדה היום, למרות ששבבי ה-AI מסוג Trainium שלה מתחילים לעורר יותר עניין מצד מפתחים שבעבר הסתמכו בדרך כלל על יחידות ה-GPU של יצרנית השבבים אנבידיה (אנבידיה), כך לפי The Information. למרות שאנבידיה עדיין שולטת בשוק מאיצי ה-AI, השבבים שלה עדיין קשים להשגה, מאחר שהביקוש מצד ענני הענק, מעבדות AI מתקדמות וקונים נוספים גבוה מאוד. המחסור הזה גורם לחלק מהמפתחים להיות פתוחים יותר לאלטרנטיבות של AMD (AMD), אמזון, גוגל (גוגל) ואחרות.
מעניין לציין שהמחסום העיקרי לשימוש ב-Trainium היה תמיד תמיכה חלשה בתוכנה. עם זאת, הבעיה הזו השתפרה בחודשים האחרונים, לפי דניאל סבונאבה, מנכ"ל Superlinked. בנפרד, בויאן יאקימובסקי, מוביל תחום למידת מכונה ב-Loka, אמר שהעניין ב-Trainium גבר לאחרונה, בין היתר משום שרבים מהלקוחות עדיין לא מצליחים לקבל בקלות גישה ל-GPU של אנבידיה. הוא הוסיף שלקוח אחד העביר את עומסי העבודה של האינפרנס לשבבי Trainium מהדור השני של אמזון, לאחר שניסויים הראו שהעלויות יכולות לרדת בעד 35% לעומת שבבי H100 של אנבידיה.
עם זאת, נראה כי Trainium עדיין לא מוכן להחליף את אנבידיה בכל עומסי העבודה של ה-AI. למעשה, יאקימובסקי אמר שהוא עדיין היה ממליץ להשתמש בשבבים של אנבידיה עבור אימון מודלים גדולי שפה, שנשאר אחד החלקים התובעניים ביותר בפיתוח AI. למרות זאת, מנכ"ל אמזון אנדי ג'סי אמר לאחרונה שעסק השבבים הייעודיים של אמזון יכול היה לייצר הכנסות שנתיות של 50 מיליארד דולר אילו היה חברה עצמאית, והוא כינה אותו אחד משלושת עסקי שבבי מרכזי הנתונים הגדולים בעולם.
האם אמזון היא קנייה, מכירה או החזק?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית אמזון, המבוסס על 45 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אמזון בגובה 318.23 דולר למניה משקף פוטנציאל אפסייד של 24.3%.
