דוח רווחי Q1 של אנבידיה מחר — 3 קרנות Vanguard שנותנות חשיפה חזקה למניית אנבידיה
- אנבידיה עומדת לפרסם את דוח הרבעון הראשון, כאשר השוק מצפה לצמיחה חדה ברווח למניה ובהכנסות, ו‑ETFs של Vanguard עם חשיפה גבוהה למניית אנבידיה נמצאות במוקד לקראת הדוח.
- שלוש קרנות Vanguard – VGT, VOOG ו‑MGK – מספקות חשיפה משמעותית לאנבידיה ולחברות טכנולוגיה וצמיחה נוספות, כל אחת עם רמת ריכוז, תנודתיות ודמי ניהול שונים, ומציעות למשקיעים דרך מפוזרת להשתתף בצמיחת אנבידיה.
יצרנית השבבים אנבידיה (אנבידיה) עומדת לפרסם את תוצאות הרבעון הראשון הפיסקלי שלה ביום רביעי, 20 במאי. מכיוון שאנבידיה היא החזקה מרכזית, כמה קרנות סל נמצאות גם הן במוקד לפני הדוח. באמצעות כלי TipRanks’ Best Vanguard ETFs זיהינו שלוש קרנות בולטות: Vanguard Information Technology ETF (VGT), Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF (VOOG) ו‑Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF (MGK), שלהן חשיפה חזקה למניית אנבידיה. למשקיעים שמחפשים חשיפה ל‑NVDA בלי לקנות את המניה ישירות, קרנות ה‑ETF של Vanguard מציעות פיזור, תוך כדי שהם עדיין נהנים מצמיחת אנבידיה.
לשם הקשר, אנבידיה מוכרת בעיקר בזכות תכנון יחידות עיבוד גרפיות (GPUs) בעלות ביצועים גבוהים, המשמשות במשחקים, ב‑בינה מלאכותית ובמרכזי נתונים. וול סטריט מצפה שאנבידיה תדווח על רווח למניה (EPS) של 1.75 דולר, שמשקף צמיחה שנתית של 116%. ההכנסות צפויות לעלות ב‑79% ולהגיע ל‑78.82 מיליארד דולר.
מה מצפה למשקיעים קדימה
עבור משקיעים שמחפשים חשיפה ל‑NVDA בלי לקנות את המניה ישירות, קרנות ה‑ETF של Vanguard מציעות דרך מפוזרת ליהנות מצמיחת אנבידיה. קרנות כמו VGT, VOOG ו‑MGK מחזיקות פוזיציות משמעותיות באנבידיה, יחד עם חברות טכנולוגיה נוספות שמתמקדות ב‑AI. משקיעים בעלי סנטימנט חיובי יכולים לראות בקרנות האלה דרך מאוזנת יותר להשתתף בצמיחה שמונעת על ידי AI באנבידיה, תוך הפחתת הסיכון ממניה בודדת.
במקביל, משקיעים זהירים יותר עשויים להעדיף לחכות לאחר הדוח, משום שהתוצאות והתחזית של אנבידיה עלולות לגרום לתנודות חדות במניות AI וב‑מניות טכנולוגיה בכלל.
בואו נבחן את קרנות ה‑ETF הללו לעומק.
Vanguard Information Technology ETF (VGT)
Vanguard Information Technology ETF מתמקדת אך ורק במניות טכנולוגיה אמריקאיות. ההחזקה הגדולה ביותר שלה היא אנבידיה, שמהווה 18.52% מתיק הקרן. החזקות משמעותיות נוספות כוללות את אפל (אפל), מיקרוסופט (מיקרוסופט), Broadcom (AVGO) ו‑Micron (מיקרון). קרן ה‑ETF מספקת חשיפה טהורה לסקטור הטכנולוגיה, מה שהופך אותה לאטרקטיבית עבור משקיעים שמכוונים לפוטנציאל צמיחה חזק.
בסך הכול, ב‑VGT יש 320 מניות עם נכסים בשווי 140 מיליארד דולר.
עם זאת, המיקוד המרוכז הזה יכול להוביל לתנודתיות גבוהה יותר בהשוואה לקרנות על השוק הרחב. עם בטא של 1.49, VGT נוטה להתרחש בתנודות חדות יותר מהשוק כולו. היא גם נושאת יחס דמי ניהול גבוה יחסית של 0.09%.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG)
Vanguard S&P 500 Growth ETF עוקבת אחר פלח הצמיחה במדד S&P 500, ומתמקדת בחברות גדולות (Large Cap) עם מומנטום חזק ברווחים. ההחזקה הגדולה ביותר שלה היא אנבידיה, ב‑14.60% מתיק הקרן, ואחריה מיקרוסופט ו‑AAPL.
בסך הכול, VOOG מחזיקה 146 מניות ומנהלת כ‑26 מיליארד דולר בנכסים. לבטא של הקרן יש ערך של 1.25, כלומר היא נוטה להיות תנודתית יותר מהשוק הרחב.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)
Vanguard Mega Cap Growth ETF מתמקדת בחברות הצמיחה הגדולות ביותר בארה"ב, בעיקר חברות טכנולוגיה ומותגי צרכן גדולים עם פוטנציאל צמיחה חזק. ההחזקה הגדולה ביותר של MGK היא אנבידיה בשיעור 13.72%. מניות משמעותיות נוספות כוללות את אפל, מיקרוסופט, אלפבית (גוגל) ואמזון (אמזון).
בסך הכול, MGK מחזיקה 63 מניות ומנהלת כ‑29.7 מיליארד דולר בנכסים. קרן ה‑ETF מציעה גם יחס דמי ניהול נמוך של 0.05%.
MGK מרוכזת מאוד במניות Mega Cap, מה שיכול לסייע בהשגת תשואות חזקות יותר במהלך מגמות שוק חיוביות, אך גם עלול להוביל לתנודתיות גבוהה יותר. לבטא של הקרן יש ערך של 1.27.