ירייה לעבר SpaceX של אילון מאסק? חברות הטלקום הגדולות בארה"ב בוחנות מיזם משותף לסיום "אזורי המת"
- At&T, T-Mobile U.S. ו-Verizon חתמו על הסכם ראשוני להקמת מיזם משותף להשקעה בטכנולוגיות לוויין לכיסוי ישיר למכשירים, במטרה כמעט לחסל אזורי מת סלולריים בארה"ב ולספק כיסוי משלים מהחלל, מהלך הנתפס כתגובה אסטרטגית ל-Starlink של SpaceX.
- הודעת המיזם המשותף הקפיצה את מניית AST SpaceMobile בכ-11% לאחר קבלת אישור ה-FCC לשירות כיסוי משלים, למרות ירידה של כ-4% במסחר המוקדם למחרת, בעוד שטיפרנקס מצביע על T-Mobile U.S. כבעלת דירוג קנייה חזקה ואפסייד של כ-35% לפי מחיר יעד ממוצע.
At&T (T), T-Mobile U.S. (TMUS) ו-Verizon (VZ), שלושת ספקיות הרשת הגדולות בארה"ב, הודיעו ביום חמישי על הסכם ראשוני להקמת מיזם משותף. המטרה היא להשקיע יחד בטכנולוגיות מבוססות לוויין כדי לספק כיסוי רשת ישירות למכשירים (D2D – Direct-to-Device) עבור אמריקאים, במיוחד באזורים כפריים שבהם יש יותר "אזורי מת" סלולריים, כלומר אזורים ללא כיסוי רשת.
Roth Capital ציינה שהמהלך "נראה כמו ירייה מדרג 1 לעבר ה-D2D של Starlink". המשמעות היא שהמהלך עשוי להיות צעד נגדי אסטרטגי מצד מובילות הטלקום נגד Starlink, יחידת האינטרנט הלווייני של חברת האווירונאוטיקה SpaceX של המיליארדר אילון מאסק.
מניית AST SpaceMobile מזנקת ב-11% בעקבות תוכניות המיזם המשותף
בינתיים, מניות חברת התקשורת הלוויינית AST SpaceMobile (ASTS) סגרו את המסחר ביום חמישי בעלייה של כ-11% בעקבות ההודעה. התוכנית של מפעילות הרשת מגיעה כמה שבועות לאחר ש-AST קיבלה אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC) לספק כיסוי רשת משלים מהחלל לטלפונים ניידים רגילים ברחבי ארה"ב.
בהצהרה משותפת, ענקיות הטלקום אמרו שיעבדו עם ספקיות שירותי לוויין כדי להרחיב את הקישוריות ולשפר את ביצועי הרשת עבור אמריקאים המתגוררים באזורים כפריים וכן לשימוש בעת חירום. הן מאמינות שזה יסייע "לכמעט לחסל אזורי מת בארה"ב שבהם כיום אין שירות סלולרי, ולהגיע לאזורים שעד כה לא קיבלו שירות".
'גורם מפתח שאפשר את השינוי הזה'
כבר היום AST משתפת פעולה ויש לה השקעות ב-Verizon וב-At&T, לצד FirstNet, ספקית רשת במתכונת שותפות ציבורית-פרטית, כדי להשיג את מטרתה לספק רשת D2D מבוססת לוויין. ובכל זאת, Roth Capital רואה במיזם המשותף ניצחון עבור AST, ומוסיפה שהוא עשוי להוביל לקשר עסקי גם עם T-Mobile U.S.
AST, בהצהרה, גם שיבחה את המיזם המוצע על כך שהוא פועל ליצירת חיבורי פס רחב סלולריים מהחלל עבור אמריקאים. המנכ"ל אייבל אוולן ציין כי AST מתכננת להיות "גורם מפתח שאפשר את השינוי הזה".
עם זאת, מניית AST ירדה בכ-4% במסחר המוקדם ביום שישי.
איזו מניית טלקום היא הקנייה הטובה ביותר?
כלי השוואת המניות של TipRanks מראה שרק T-Mobile U.S. מחזיקה בדירוג קנייה חזקה מצד האנליסטים. מניית TMUS גם מובילה עם אפסייד של כ-35% על בסיס מחיר יעד ממוצע של 254.32 דולר.
