דאו ג'ונס היום: המדד נסוג כשהאינפלציה הסיטונאית מתחממת; טראמפ נוחת בבייג'ינג
- מדד דאו ג'ונס יורד לאחר שפרסום נתוני PPI בארה"ב הראה האצה חדה באינפלציה הסיטונאית, במיוחד במחירי האנרגיה, מה שמעלה חששות להאטה ואף מיתון גלובלי אפשרי לפי ה-IMF.
- אנבידיה מובילה את מגזר הטכנולוגיה לעליות בעוד מניות תוכנה, מניות פיננסים ו-Home Depot נחלשות; בוול סטריט עדיין צופים אפסייד של כ-15.7% לתעודת הסל DIA העוקבת אחרי מדד דאו ג'ונס, עם קונצנזוס מלא של המלצות קנייה על אחזקותיה.
מדד דאו ג'ונס (DJIA) נסחר בירידות ביום רביעי, בעקבות עדכון מדאיג לגבי אינפלציה סיטונאית מטעם הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה (BLS).
בחודש אפריל, מדד מחירי היצרן בארה"ב (PPI) עלה ב-1.4% בחישוב חודשי. זה הרבה מעל תחזית השוק שעמדה על 0.5%, ומסמן את קצב הצמיחה הגבוה ביותר מאז 2022. בחישוב שנתי, ה-PPI עלה ב-6%, גם כן מעל התחזית שעמדה על 4.8%. המדד עוקב אחרי המחירים שגובים היצרנים עבור הסחורות והשירותים שלהם, והוא משמש לעיתים קרובות כסמן מוקדם לאינפלציה.
מדד PPI ליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה, עמד על עלייה של 1% בחודש ו-5.2% בשנה. שני הנתונים האלה גבוהים מהתחזיות, שעמדו על 0.3% ו-4.3% בהתאמה. הנתונים מרמזים כי חברות מגלגלות לצרכנים את עלויות האנרגיה והתחבורה הגבוהות יותר, בעוד התנועה במצר הורמוז עדיין מוגבלת מאוד. מחירי האנרגיה עלו ב-7.8% באפריל, בעקבות עלייה חדה בעלויות הבנזין.
מחירי אנרגיה גבוהים יותר מהווים בעיה משמעותית עבור הכלכלה העולמית. מנהלת קרן המטבע הבינלאומית (IMF), קריסטלינה גיאורגייבה, הזהירה ביום רביעי שמחירי נפט שיישארו ברמה של 120 עד 130 דולר לחבית עד 2027 יכולים לדחוף את הכלכלה העולמית למיתון טכני. היא אמרה שמחירים כאלה יאטו את הצמיחה הגלובלית לכ-2%. רמה כזו מזוהה עם תקופות מיתון בעבר. זה צפוי לפגוע בביקושים ולהגדיל את הסיכונים ליציבות הכלכלית.
בזירה אחרת, הנשיא טראמפ נחת הבוקר בבייג'ינג, לקראת פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בימים חמישי ושישי. כמה מנכ"לים גדולים נלוו אליו לסין, כולל אילון מאסק מ-טסלה (טסלה), ג'נסן הואנג מ-אנבידיה (אנבידיה), ו-לארי פינק מ-BlackRock (BLK).
מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.28% בזמן כתיבת שורות אלו.
אילו מניות מניעות את מדד דאו ג'ונס?
נעבור ל-מפת החום של דאו ג'ונס של TipRanks, שממחישה אילו מניות תרמו לתנועת המחיר של המדד.
אנבידיה (אנבידיה) מובילה את מגזר הטכנולוגיה לעליות ביום רביעי, בעוד שמניות התוכנה מיקרוסופט (מיקרוסופט), IBM (IBM) ו-Salesforce (CRM) ממשיכות להיות תחת לחץ. במקום אחר, Home Depot (HD) היא המניה הגרועה ביותר בדאו ג'ונס היום, כשהיא מביאה את הירידה המצטברת שלה מתחילת השנה ליותר מ-13%.
גם מניות הפיננסים נפגעות, אם כי גולדמן זאקס (GS) הולכת נגד המגמה. בנוסף, שלוש מארבע מניות הבריאות נמצאות בירוק, בעוד ש- Chevron (CVX) יורדת לצד ירידות בחוזים העתידיים על הנפט.
האם מדד דאו ג'ונס הוא השקעה טובה לטווח ארוך?
תעודת הסל SPDR על מדד דאו ג'ונס Industrial Average (DIA) היא קרן סל שנועדה לעקוב אחר תנועת מדד דאו ג'ונס. כתוצאה מכך, DIA יורדת היום יחד עם המדד.
בוול סטריט מעריכים שלמניית DIA יש עוד מקום לעלות. במהלך שלושת החודשים האחרונים, אנליסטים פרסמו מחיר יעד ממוצע למניית DIA של 573.94 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 15.67% מהמחיר הנוכחי. 30 האחזקות ב-DIA נהנות מ-30 המלצות קנייה, אפס המלצות החזק ואפס המלצות מכירה.