טראמפ נוסע לסין עם מנכ"לים מובילים, אבל ענקית בינה מלאכותית אחת חסרה – ובואינג יכולה להיות המנצחת הגדולה
- ביקורו של טראמפ בבייג׳ינג עם משלחת של מנכ"לים מובילים מתמקד בעסקאות פוטנציאליות בתחומי התעופה והחקלאות, כולל אפשרות להזמנה גדולה של מטוסי בואינג 737 MAX מצד סין, שעשויה להוות ניצחון מסחרי משמעותי לבואינג ולחזק את הקשרים הכלכליים בין ארה"ב לסין.
- למרות חשיבות הבינה המלאכותית והשבבים ביחסי ארה"ב–סין, מנכ"ל אנבידיה ג׳נסן הואנג אינו מצטרף למשלחת, כשדיונים רגישים בתחום המוליכים למחצה כנראה מתקיימים בנפרד; בוול סטריט, מטה נהנית מפוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר, בעוד שחלק מהמניות כמו טסלה, מיקרון וקואלקום נסחרות מעל מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.
הנשיא דונלד טראמפ ייסע השבוע (13–15 במאי) לבייג׳ינג לשיחות עם נשיא סין שי ג׳ינפינג, יחד עם קבוצת מנהיגי עסקים בכירים מארה"ב. הבית הלבן פרסם רשימה של 16 מנהלים שצפויים להשתתף בפגישות, כולל מנהיגים מענפי הטכנולוגיה, הפיננסים, התעופה והחקלאות. אבל למרות שהמשלחת כוללת כמה מהשמות הגדולים בעולם העסקים האמריקאי, מנהיג מרכזי אחד בתחום הבינה המלאכותית נעדר באופן בולט: מנכ"ל אנבידיה (אנבידיה) ג׳נסן הואנג.
מאסק, קוק ומנהיגי וול סטריט מצטרפים לנסיעה
בין המשתתפים שעוקבים אחריהם הכי מקרוב נמצאים מנכ"ל טסלה (טסלה) אילון מאסק ומנכ"ל אפל (אפל) טים קוק. לשתי החברות יש קשרי עסקים וייצור משמעותיים עם סין. לכן הנוכחות שלהם חשובה במיוחד בזמן שהמתח המסחרי בין שתי המדינות עדיין רגיש.
המשלחת כוללת גם:
- מנכ"ל בואינג (BA) קלי אוטברג
- מנכ"ל בלאקרוק (BLK) לארי פינק
- מנכ"ל בלאקסטון (BX) סטיבן שוורצמן
- מנכ"ל GE Aerospace (GE) לארי קאלפ
- בכירה במטה (מטא) דינה פאוול מק׳קורמיק
- מנכ"ל מיקרון (מיקרון) סאנג׳יי מהרותרה
- מנכ"ל קואלקום (QCOM) קריסטיאנו אמון
- מנכ"ל ויזה (V) ראיין מקינרני
- מנכ"ל מסטרקארד (MA) מיכאל מיבך
לפי דיווחים, עסקאות בתחום החקלאות והתעופה צפויות להיות נושאים מרכזיים במהלך הביקור.
בואינג יכולה להיות אחת המנצחות הגדולות
אחת מאבני הסיפור המרכזיות בשוק סביב הנסיעה היא האפשרות להזמנת מטוסים גדולה מבואינג מצד סין.
דיווחים מצביעים על כך שסין עשויה להודיע במהלך הביקור על רכישה של מאות מטוסי בואינג 737 MAX. אם זה יאושר, זו תהיה אחת ההצלחות המסחריות הגדולות ביותר של בואינג בשנים האחרונות. זה יכול לתת דחיפה נוספת לענקית התעופה אחרי תקופה קשה.
משקיעים עוקבים גם אחרי השאלה אם יוכרזו הסכמים נוספים הקשורים למנועים ולתחום התעופה לצד כל עסקת מטוסים.
למה ג׳נסן הואנג לא נוסע?
אחד ההיבטים המעניינים ביותר בנסיעה הוא מי שאינו משתתף.
מנכ"ל אנבידיה ג׳נסן הואנג אינו צפוי להצטרף למשלחת, למרות התפקיד המרכזי של אנבידיה במירוץ הבינה המלאכותית העולמי והעניין הגדול של סין בשבבי AI מתקדמים. יאהו פייננס דיווח כי יש אנליסטים שסבורים שהבית הלבן אולי מעדיף להפריד את הדיונים הרגישים בנושא מוליכים למחצה מהשיחות המסחריות הרחבות יותר.
היעדרו בולט, משום שמדיניות בתחום ה-AI והשבבים היא עדיין אחד התחומים הרגישים ביותר ביחסים בין ארה"ב לסין.
מסחר, מתכות נדירות ושיחות על AI במוקד
מעבר לעסקאות עסקיות, הביקור צפוי להתמקד בשמירה על קשרים כלכליים יציבים בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.
אספקת מינרלים נדירים, רכישות חקלאיות וכללי תקשורת בתחום ה-AI צפויים להידון במהלך הפגישות. גורמים אמריקאים ניסו גם להנמיך ציפיות לגבי הסכמי השקעה גדולים במיוחד.
ובכל זאת, עם בכירים מהעמק הסיליקון ומוול סטריט שנוסעים יחד עם טראמפ, משקיעים יעקבו מקרוב אחר סימנים לשיפור בקשרי העסקים בין וושינגטון לבייג׳ינג.
לאיזו מניה יש את אפסייד הגדול ביותר?
מנקודת המבט של וול סטריט, מטה מציעה את פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר, כשהאנליסטים מצפים לעלייה של יותר מ-36%. אנבידיה, בואינג, בלאקסטון ו-GE Aerospace מקבלות גם הן דירוגי קנייה חזקה עם פוטנציאל אפסייד משמעותי.
בינתיים, מניות טסלה, מיקרון וקואלקום נסחרות כיום מעל מחיר היעד הממוצע של האנליסטים, מה שמרמז על פוטנציאל downside מהמחירים הנוכחיים.
