מניית אקאמאיי (AKAM) מזנקת בעקבות עסקת ענן בהיקף 1.8 מיליארד דולר עם Anthropic על רקע זינוק בביקוש ל‑AI
- אקאמאיי טכנולוג'יז חתמה על עסקת מחשוב ענן בהיקף 1.8 מיליארד דולר ל‑7 שנים עם Anthropic – החוזה הגדול בתולדותיה – כדי לספק משאבי מחשוב למודלי Claude, מה שהוביל לזינוק של 27% במניית AKAM ולחיזוק מעמד אקאמאיי כפלטפורמת ענן אלטרנטיבית בתחום ה‑AI.
- Anthropic חווה צמיחה חדה בביקוש ובהכנסות ומרחיבה את שותפויות התשתית שלה עם אקאמאיי, גוגל ו‑SpaceX, בזמן שאנליסטים בוול סטריט מדרגים את מניית אקאמאיי ב"קנייה מתונה" עם פוטנציאל עלייה מוגבל לפי מחיר היעד הממוצע.
אקאמאיי טכנולוג'יז (AKAM) סגרה את החוזה הגדול ביותר בתולדותיה – עסקת מחשוב ענן בהיקף 1.8 מיליארד דולר לתקופה של שבע שנים עם Anthropic, כך דווח ב‑Bloomberg. העסקה תסייע לחברת ה‑AI הצומחת במהירות להבטיח את משאבי המחשוב העצומים הנדרשים לאימון ולהפעלה של מודלי Claude שלה. מניית AKAM זינקה ב‑27% ביום שישי.
יש לציין כי בדוח הרווח הרבעוני הראשון שלה שפורסם אתמול, אקאמאיי חשפה את ההסכם, אך תיארה אותו רק כחוזה עם "ספק מודלים פורצי דרך מוביל".
Anthropic ממהרת להבטיח משאבי מחשוב amidst צמיחה מתפרצת
העסקה מגיעה בזמן שבו הביקוש ל‑Claude, ה‑AI של Anthropic, מזנק. המנכ"ל דאריו אמודיי אמר כי החברה רשמה צמיחה של פי 80 בהכנסות השנתיות (בקצב שנתי) ובשימוש ברבעון הראשון, מה שיצר צורך דחוף ביותר בעוד כוח מחשוב.
Anthropic מרחיבה במהירות את שותפויות התשתית שלה. לצד אקאמאיי, החברה נשענת כיום על גוגל (גוגל) לשירותי ענן ולשבבים ייעודיים, ובתקופה האחרונה חתמה על עסקה גדולה עם אלון מאסק ו‑SpaceX לצורך גישה למחשב‑העל Colossus.
חשוב לציין שהעסקה עם אקאמאיי תעניק ל‑Anthropic גמישות רבה יותר כשהיא מגדילה את היקף המודלים המתקדמים שלה ומרחיבה את החדירה שלה לשוק הארגוני.
אקאמאיי מעמיקה את החדירה לתחום תשתיות ה‑AI
עבור אקאמאיי, החוזה מהווה צעד מרכזי בהתרחבות מעבר לליבת העסקים שלה – אספקת תוכן (CDN) ואבטחת סייבר. אף שהתחומים הללו עדיין מייצרים את רוב ההכנסות של החברה, AKAM מרחיבה בהדרגה את פעילותה לתחום מחשוב הענן.
עסקת ה‑1.8 מיליארד דולר מדגישה עד כמה ספקי תשתית מתחרים באגרסיביות על עומסי עבודה ארוכי טווח בתחום ה‑AI. בשעה שספקיות הענן הענקיות (hyperscalers) נתקלות במגבלות קיבולת, וחברות ה‑AI מתחרות על אבטחת חשמל, קרקע ו‑GPU, פלטפורמות ענן אלטרנטיביות כמו אקאמאיי צוברות תאוצה.
האם מניית אקאמאיי היא קנייה, מכירה או החזק?
במעבר לוול סטריט, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים למניית אקאמאיי הוא קנייה מתונה, המבוססת על 11 המלצות קנייה, שבע המלצות החזק ושתי המלצות מכירה בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית AKAM העומד על 148.06 דולר משקף פוטנציאל עלייה מוגבל של 0.23%.
