3 מניות עם מכפיל רווח נמוך ופוטנציאל עלייה של יותר מ-25%
- שלוש מניות – ריתם קפיטל, Charles Schwab ו-Vista Energy – נסחרות במכפילי רווח נמוכים יחסית ומקבלות דירוג אנליסטים של "קנייה חזקה", עם פוטנציאל עלייה של מעל 25% בשנה הקרובה לפי מחירי היעד הממוצעים.
- מכפילי רווח נמוכים משקפים לעיתים רגישות לריבית, למחזורי שוק או לסיכונים גיאו-פוליטיים, אך גם מציעים מרווח ביטחון, תנודתיות נמוכה יותר ודיבידנדים אפשריים, במיוחד בחברות מבוססות עם בסיס לקוחות ונכסים יציב.
באמצעות כלי סינון המניות של TipRanks זיהינו שלוש חברות עם מכפיל רווח (P/E) נמוך ודירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה". לכל מניה יש פוטנציאל עלייה מרשים של יותר מ-25% במהלך השנה הקרובה.
בואו נצלול לפרטים.
למה מניות עם מכפיל רווח נמוך?
מניות עם מכפיל רווח נמוך נסחרות במחיר נמוך ביחס לרווחים שלהן. זה מאפשר לך לקנות יותר רווח לכל דולר שאתה משקיע. מרווח הביטחון הזה עוזר להגן מפני ירידות בשוק והפסדים. בזמן שחלק מהמשקיעים רודפים אחרי מניות עם מכפיל רווח גבוה לצמיחה מהירה, ההיסטוריה מראה שמניות עם מכפיל נמוך לעיתים קרובות מניבות תשואות טובות יותר לטווח ארוך, עם סיכון נמוך יותר. הן גם נוטות להציע דיבידנדים נדיבים, להגיע מחברות מבוססות עם צמיחה יציבה, ולהיות תנודתיות פחות.
ריתם קפיטל (RITM)
- מכפיל רווח (P/E): 12.1x
- מחיר היעד הממוצע למניית ריתם קפיטל: 13.64 דולר (פוטנציאל עלייה של 38.4%)
ריתם קפיטל היא חברת מימון נדל"ן אמריקאית שמתמקדת בשירות משכנתאות, הלוואות לדיור וניהול נכסים. מניית RITM נסחרת בדרך כלל במכפיל רווח נמוך יותר, משום שהרווחים שלה רגישים לשינויים בריבית, תחום המשכנתאות והנדל"ן שלה מורכב להערכה, והרווחים יכולים להשתנות בהתאם למחזורי הדיור ולביקוש למיחזור משכנתאות.
קדימה, מניית RITM נהנית מדירוג קנייה חזקה, הנתמך בשבע המלצות קנייה שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים.
Charles Schwab (SCHW)
- מכפיל רווח (P/E): 16.5x
- מחיר היעד הממוצע למניית Charles Schwab: 119.0 דולר (פוטנציאל עלייה של 30%)
Charles Schwab היא חברת שירותים פיננסיים אמריקאית שמספקת חשבונות ברוקראז', ניהול עושר, שירותי בנקאות ושירותי מסחר למשקיעים פרטיים ומוסדיים.
מניית SCHW נסחרת לעיתים קרובות במכפיל רווח (P/E) נמוך יחסית לעומת סקטור הפיננסים הרחב ומניות צמיחה, משום שהרווחים שלה רגישים מאוד למחזורי ריבית, לפעילות המסחר וליתרות המזומן של הלקוחות. במקביל, הגודל הגדול של שוואב, בסיס הלקוחות היציב והזרימות החיוביות החזקות של נכסים מנוהלים, מציבים אותה כפירמת פיננסים יציבה לטווח ארוך, אך בדרך כלל לא כמניית צמיחה מהירה.
בוול סטריט, האנליסטים דירגו את מניית SCHW כקנייה חזקה, בהתבסס על 13 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת.
Vista Energy SAB de CV (VIST)
- מכפיל רווח (P/E): 18.3x
- מחיר היעד הממוצע למניית Vista Energy: 82.75 דולר (פוטנציאל עלייה של 28.65%)
Vista Energy היא חברת נפט וגז מארגנטינה, שמתמקדת בחיפוש ובהפקה של נפט גולמי, בעיקר באזור פצלי הנפט ואקה מוארטה באמריקה הלטינית.
מניית VIST נסחרת לעיתים קרובות במכפיל רווח (P/E) נמוך יחסית, משום שהרווחים שלה קשורים באופן הדוק למחירי נפט גולמי תנודתיים, שיכולים להשתנות בחדות בהתאם לתנאי היצע וביקוש גלובליים. החברה פועלת גם באזור רגיש פוליטית וכלכלית, מה שמוסיף פרמיית סיכון נוספת ששומרת על מכפילי הערכת השווי ברמה נמוכה יותר.
בוול סטריט, האנליסטים דירגו את מניית VIST כקנייה חזקה, הנתמכת בחמש המלצות קנייה.