„איטית מדי“: טסלה מפסידה למתחרות סיניות שמייצאות הומנואידים לכל העולם
- מורגן סטנלי וגולדמן זאקס מדגישים את ההובלה המהירה של סין ברובוטיקה הומנואידית – הן בייצור, הן ברכיבים קריטיים – וצופים צמיחה חדה בשוק זה לצד התחזקות נוספת של נתח הייצור הגלובלי של סין, בעוד שטסלה והחברות האמריקאיות מואשמות בכך שהן איטיות מדי במעבר מאב-טיפוס לייצור המוני.
- היתרון המוקדם של סין עלול לעורר צעדי פרוטקציוניזם כמו מכסים ומגבלות רגולטוריות מחשש לתלות טכנולוגית ואיומי ביטחון, ובמקביל משקיעים יכולים לבחון מניות רובוטיקה מובילות באמצעות כלי ההשוואה של TipRanks, כאשר Serve Robotics מודגשת כבעלת פוטנציאל עלייה של כ-110%.
יצרניות הומנואידים אמריקאיות כמו טסלה (טסלה) ספגו ביקורת על כך שהן איטיות מדי, בהשוואה למתחרות סיניות שמתכוננות לייצא אלפי רובוטים לכל רחבי העולם.
סין מזהה את הדבר הגדול הבא
לפי דוח חדש של בנק ההשקעות מורגן סטנלי (MS), חברות אמריקאיות, כמו טסלה שעובדת על רובוט אופטימוס שלה, התמקדו עד היום באבות-טיפוס של הומנואידים יקרים ובעלי מפרט טכני גבוה. הן שמות דגש על בדיקות לפני הגדלת הייצור, בעוד שסין, לעומת זאת, הייתה הרבה יותר מהירה בהשקת דגמים.
אכן, טסלה תיארה בתוצאות הרבעון הראשון שלה כי ההכנות למפעל הראשון של החברה לייצור המוני של אופטימוס "יתחילו בקרוב ברבעון השני". קו הייצור של הדור הראשון יוקם במפעל של טסלה בפרימונט, שבו קווי הייצור של מודל S ומודל X יוסבו לייצור אופטימוס. טסלה אמרה שקו זה עשוי לייצר עד מיליון רובוטים בשנה.
אולם, זה עדיין משאיר אותה מאחור לעומת מתחרות סיניות כמו Unitree ו-Agibot, שרובוטים שלהן כבר נראים במשך חודשים רבים רוקדים, רצים ומסתובבים בתחומים כמו ביטחון, ספורט, בידור ולוגיסטיקה. סין שולטת בשוק ההומנואידים, שלפי גולדמן זאקס (GS) יכול לגדול מכ-3 מיליארד דולר ב-2023 ועד ל-38 מיליארד דולר עד 2035.
צ‘טאן אהיה, הכלכלן הראשי של אסיה במורגן סטנלי, אמר שלסין יש היסטוריה של זיהוי מוקדם של תחומי הצמיחה הגדולים הבאים ותכנון קדימה, לציין כדוגמה את שליטתה הנוכחית בתעשיות הרכבים החשמליים והסוללות. "תעשיית הרובוטיקה הלכה במסלול דומה", הוא אמר.
התרחבות הייצור הסיני
אהיה אמר שבשנתיים-שלוש האחרונות הרובוטיקה עברה מהמעבדה לעולם האמיתי, כאשר פארקי הייטק, מפעלים ואוניברסיטאות בסין הם בין הגופים שכבר מפעילים הומנואידים. סין גם מתחילה לשלוט בייצור של רכיבים וחלקי קלט, כולל חלקים קריטיים של הומנואיד כמו ידיים זריזות.
המשמעות היא שכעת יש לה יתרון על פני מתחרות בארה"ב, יפן ודרום קוריאה, שתלויות באספקה מסין.
מורגן סטנלי ציין שההשקעות של סין והיתרון המוקדם שלה על פני ארה"ב בפיתוח רובוטיקה הומנואידית יסייעו להניע את השלב הבא של השליטה שלה בייצור העולמי ובייצוא. לפי הערכת הבנק, נתח הייצור הגלובלי של סין יגדל ל-16.5% עד 2030, לעומת כ-15% כיום.
עם זאת, במורגן סטנלי הזהירו שהיתרון של סין עלול להביא איתו גם איום של פרוטקציוניזם בתחום ההומנואידים, עם הטלת מכסים ומגבלות רגולטוריות אחרות. הדבר עשוי לנבוע מחשש לתלות טכנולוגית, או מתפיסה שהומנואידים סיניים הם איום ביטחוני.
מהן מניות הרובוטיקה הטובות ביותר לקנייה כעת?
ריכזנו את מניות הרובוטיקה הטובות ביותר לקנייה כעת, בעזרת כלי ההשוואה של TipRanks. כפי שניתן לראות מטה, לחברת Serve Robotics (SERV) יש פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר – 109.96%.
