בחירות ה'Perfect 10' של TipRanks: 2 מניות שמסמנות את כל התיבות הנכונות
- ציון ה‑Smart Score של TipRanks מדגיש שתי מניות בעלות ציון 10 מושלם: טאמבורן ריסורסס, חברת גז אוסטרלית בשלב קדם‑ייצור מתקדם עם שטחי זיכיון גדולים באגן ביטלואו ודירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ואפסייד משמעותי לפי האנליסטים.
- Quad/Graphics מציגה מודל אינטגרטיבי של פתרונות שיווק עם בסיס לקוחות רחב ותזרים מזומנים חופשי יציב; למרות ירידה בהכנסות, היא הציגה שיפור ברווח למניה, נסחרת במכפיל נמוך יחסית ומדורגת פה אחד בקנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה דו‑ספרתי בטווח שנה.
בחירת מניות היא בלב עולם ההשקעות. בלי גישה ברורה, קשה לבנות תיק שמחזיק מעמד לאורך זמן. אין דרך אחת נכונה לעשות זאת – יש משקיעים שמתמקדים בצמיחה, אחרים במומנטום או בדיבידנדים, ולכל גישה יש מקום.
עם זאת, יש מי שמעדיפים להישען יותר על נתונים. השוק הוא לא מערכת פשוטה אחת – הוא סך הפעילות של אלפי משקיעים שמבצעים מדי יום מיליוני עסקאות. זה יוצר כמות עצומה של מידע, אבל האותות השימושיים יכולים בקלות ללכת לאיבוד בתוך הרעש.
כאן נכנס לתמונה ציון הסמארט של TipRanks. הוא מאגד יחד נקודות מידע שונות, ומשתמש בהן כדי לדרג מניות על בסיס גורמים שנוטים להיות חשובים לביצועים עתידיים. בסוף, כל מניה מקבלת ציון פשוט מ־1 עד 10. ציון “10 מושלם” מצביע על חברות שמסמנות את כל התיבות הנכונות ברחבי אותם מדדים.
השתמשנו בפלטפורמה כדי למצוא שתי מניות עם הציון המרבי הזה – הנה מבט מעמיק יותר על מה שעומד מאחוריהן.
טאמבורן ריסורסס (TBN)
ה־Perfect 10 הראשונה שנבחן כאן היא טאמבורן ריסורסס, מניית אנרגיה שמרכזה באוסטרליה. טאמבורן ריסורסס הוקמה ב־2009, והיא חוקרת מאגרי גז טבעי לא קונבנציונליים בצפון אוסטרליה, ובפרט באגן ביטלואו (Beetaloo Basin). לחברה צוות הנהלה וצוות טכני המגיעים מצמרת תעשיית הגז בצפון אמריקה – דבר חשוב, משום שמאגרי הגז באזור האפּאלצ’ים נחשבים ברמה עולמית והציבו את ארה"ב על המפה הגלובלית של מגזר הגז.
תוכנית הפעילות של טאמבורן ריסורסס היא לנצל את המומחיות הצפון־אמריקאית הזאת בפעילות הלא קונבנציונלית בצפון אוסטרליה. החברה שואפת לספק אנרגיה ללקוחות במזרח אסיה. שטחי הזיכיון באגן ביטלואו, שם טאמבורן ריסורסס היא בעלת השטחים הגדולה ביותר, הם נכס מרכזי וכוללים כ־1.9 מיליון אקרים. במסחור הנכסים הללו, החברה תהפוך בהכרח לספק משמעותי לתעשיית יצוא הגז הטבעי הנוזלי (LNG) של אוסטרליה.
נקודה חשובה לגבי טאמבורן ריסורסס היא שהחברה עדיין לא החלה בפעילות מסחרית של הפקת גז. החברה עדיין בשלב קדם־ייצור מתקדם, ומבצעת קידוחי הערכה, כולל פעילות קידוח אופקי משמעותית. החברה מצפה להתחיל פעילות מסחרית מאוחר יותר השנה.
כדי לממן את פעילותה, טאמבורן ריסורסס ביצעה בתחילת אפריל הנפקת מניות, והעמידה לשוק כמעט 3 מיליון מניות במחיר של 35 דולר, וגייסה כ־103 מיליון דולר ברוטו. כל הסכומים בדולרים אמריקאיים.
טאמבורן ריסורסס משכה את תשומת ליבו של סקוט הנולד מ־RBC, אנליסט בדירוג 5 כוכבים, שמציין את חוזק נכסי הקרקע הבסיסיים כנקודה העיקרית.
“להערכתנו, שטח הקרקע הרציף והגדול באגן ביטלואו מהווה עבור משקיעים הזדמנות הולכת ונעשית נדירה למשאב ברמה עולמית. השלב המוקדם של הפיתוח הראשוני יכול לאפשר השתתפות בפוטנציאל לטווח ארוך. שלב מוקדם זה עשוי לכלול פרופיל סיכון גבוה יותר בהשוואה לחברות E&P שכבר מייצרות הכנסות, אך בעינינו הוא משקף הזדמנות ייחודית להיכנס בשלב המוקדם, לפני שהערך המשמעותי מתממש במלואו,” כתב הנולד.
דברים אלה תומכים בדירוג תשואת יתר (כלומר, קנייה) שמעניק הנולד למניה, בעוד שמחיר היעד שלו, שנקבע על 55 דולר, מצביע על אפסייד פוטנציאלי של 53% בשנה אחת. (כדי לראות את היסטוריית ביצועי הנולד, לחצו כאן)
בסך הכול, כל ארבע סקירות האנליסטים האחרונות על TBN הן חיוביות, מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של האנליסטים ל־Strong קניה (קנייה חזקה) פה אחד. המניה נסחרת כעת במחיר 35.89 דולר, ומחיר היעד הממוצע שלה, 61.75 דולר, מרמז על עלייה של 72% ב־12 החודשים הבאים. (ראו ניתוח מניית TBN)
Quad/Graphics (QUAD)
Quad, ה־Perfect 10 השנייה שלנו, מגדירה את עצמה כחברת "חוויית שיווק" (marketing experience) שמספקת ללקוחותיה פתרונות לכל היבט בעולם השיווק. ל־Quad יש כלים וסוויטות פתרונות בתחום בינה וניצול נתונים, תוכן יצירתי, הפקה, מדיה וטכנולוגיה. החברה מסוגלת לייצר מגוון רחב של מוצרים שיווקיים, החל ממדיה קמעונאית, דרך אריזות ממותגות, מחקרי שוק ודיוור ישיר, ועד למוצרים ממותגים וחומרי דפוס. יותר מ־2,100 מותגים משתמשים בשירותי Quad, כולל שמות כמו SiriusXM, רד בול ו־Kroger.
כל היכולות האלה ניתנות במסגרת מודל אינטגרטיבי. Quad לא עובדת עליהם בוואקום; היא מחברת ביניהם כדי לענות על יעדי העסק וצרכיו של הלקוח. היכולות של Quad גמישות, כך שהלקוחות יכולים לבקש ולקבל את השירותים שהם צריכים ביותר, בין אם מדובר בתחום ספציפי ובין אם בקמפיין רב־פתרונות. החברה מתגאה בכך שסוויטת חוויית השיווק שלה יכולה להתאים לכל היקף פעילות.
כמה מספרים מדגימים את היקף הפעילות. כפי שצוין, ל־Quad יש מעל 2,100 לקוחות – ויש לה גם כ־10,000 עובדים ברחבי העולם, במסגרת 50 צוותי לקוח ייעודיים, כדי לענות על צרכיהם. Quad מפעילה כ־30 משרדים גלובליים, ובשנה שעברה רשמה מכירות נטו בסך 2.4 מיליארד דולר. מתוך הסכום הזה, 22% הגיעו ממכירות נטו של פתרונות אינטגרטיביים.
Quad פרסמה לאחרונה את תוצאות הרבעון הראשון של 2026, והנתונים הציגו ירידה בהכנסות לצד הפתעה חיובית ברווח. בשורת ההכנסות, הכנסות של 581 מיליון דולר היו נמוכות ב־7.7% לעומת השנה שעברה והחמיצו את תחזית השוק בפער מתון של 66,700 דולר בלבד. בשורה התחתונה, רווח למניה Non-GAAP של 25 סנט עלה ב־25% לעומת הרבעון הראשון של 2025, והיה גבוה ב־3 סנט למניה מהצפוי.
האנליסט מארק זגוטוביץ מחברת Benchmark מסקר את חברת השיווק הזו ורואה ל־Quad פוטנציאל משמעותי להמשך צמיחה. הוא כותב: “השוק מתמחר את QUAD כחברת דפוס הסובלת מפגיעה מבנית ארוכת טווח, מסגרת צרה מדי שמתעלמת מהסטת תמהיל ההכנסות לכיוון תחומים תורמי ערך, ומצמיחה יציבה בתזרים המזומנים החופשי. למרות שתעשיית הדפוס אכן נמצאת בירידה מבנית, התמחור השמרני מאוד של QUAD מתעלם מהעובדה שהחברה ממשיכה להגדיל נתח שוק בתעשייה המקוטעת הזו, בעיקר הודות לפלטפורמת השירותים מקצה לקצה, הייחודית והגדולה שלה. במכפיל של כ־4 על EV/EBITDA המתואם הצפוי ל־2026, אנו רואים נקודת כניסה אטרקטיבית במודל בעל מינוף נמוך, שמייצר מזומנים באופן עקבי, שבו התייצבות מתונה בדפוס ובשירותי שיווק ממוקדים, יחד עם תזרים מזומנים חופשי יציב, יאפשרו למניה לשמור בנוחות על מכפיל EV/EBITDA הנוכחי שלה…”
כדי לכמת את עמדתו, זגוטוביץ מדרג את המניה בדירוג קניה (קנייה). האנליסט קובע מחיר יעד של 10 דולר, שמרמז על רווח של כ־19% ב־12 החודשים הקרובים. (כדי לראות את היסטוריית ביצועי זגוטוביץ, לחצו כאן)
בסך הכול, QUAD נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (קנייה חזקה), כאשר כל שלוש סקירות האנליסטים האחרונות חיוביות. המניה נסחרת כיום במחיר 8.43 דולר, בעוד שמחיר היעד הממוצע, 9.93 דולר, מצביע על אפסייד של כ־18% ב־12 החודשים הקרובים. (ראו תחזית מניית QUAD)
כתב ויתור: הדעות המובאות במאמר זה הן של האנליסטים המוצגים בלבד. התוכן נועד למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.