מניות האנרגיה עולות בעקבות מהלך של טראמפ להאיץ את חיבור מרכזי הנתונים לרשת החשמל
- הממשל מבקש לקצר ל־60 יום את הליכי החיבור לרשת עבור מרכזי נתונים, כדי לתמוך בצמיחת AI, ענן וייצור מתקדם. פרויקטים שיפחיתו שימוש בשעות שיא או יוסיפו ייצור באתר יוכלו להתקדם מהר יותר; ההצעה נבחנת בוועדה הפדרלית לרגולציה של אנרגיה, עם יעד לאישור סופי עד אפריל 2026.
- המניות במגזר החשמל והגרעין עלו בעקבות המהלך (CEG, VST, NRG, OKLO, LEU). אנליסטים רואים פוטנציאל תועלת לספקיות אנרגיה וליצרניות ציוד כמו GEV, אך מזהירים שמחסור בשבבים, שנאים ומהנדסים, לצד חששות רגולטוריים וסביבתיים, עלול להגביל את ההתקדמות.
מניות האנרגיה עולות בעקבות דיווחים כי ממשל טראמפ פועל להאיץ את חיבורם של מרכזי נתונים חדשים לרשתות החשמל בארה״ב. שר האנרגיה כריס רייט הגיש הצעה לוועדה הפדרלית לרגולציה של אנרגיה, שתחייב לסיים ביקורות חיבור לרשת בתוך 60 יום. כיום התהליך יכול להימשך שנים.
הכלל המוצע מכוון למרכזי נתונים גדולים של בינה מלאכותית (AI) ושל ענן, שדוחפים כלפי מעלה את הביקוש לחשמל ברחבי המדינה. מרכזים כאלה זקוקים לאספקת חשמל יציבה וזולה כדי להפעיל שבבים עתירי ביצועים ומערכות קירור. הממשלה אומרת שהתהליך המהיר יותר לאישורים יתמוך בצמיחה בארה״ב ב‑AI, במחשוב ענן ובייצור מתקדם.
דרך מהירה יותר לחשמל
לדברי רייט, המטרה היא לתת לתעשיות גדולות גישה אמינה ובטוחה לחשמל. התוכנית החדשה תאפשר לפרויקטים להתקדם מהר יותר אם יסכימו להפחית שימוש בשעות שיא, או אם יוסיפו ייצור באתר. כך ניתן יהיה להימנע מעומס יתר על הרשת בגלי חום או בתקופות שימוש גבוהות אחרות.
הכלל המוצע מגיע בעקבות מקרה מתחילת השנה, שבו נדחתה בקשתה של Talen Energy Corp. (TLN) להזין ישירות מרכז נתונים של אמזון (AMZN) מכור גרעיני בפנסילבניה. ההחלטה הזו חשפה עד כמה קשה למרכזי נתונים חדשים להבטיח מקורות כוח ייעודיים.
תעשיית מרכזי הנתונים קיבלה את הרעיון בברכה. ראול מרטינק, מנכ״ל DataBank, אמר שהכלל החדש יוסיף 'ודאות' עבור מפתחים. הוא תיאר את התוכנית כ'שעון ספירה' שעוזר לחברות לדעת מתי הפרויקטים שלהן יכולים לעלות לאוויר.
תגובת השוק וההשפעה על הענף
החדשות דחפו לעליות במניות מגזר החשמל. Constellation Energy Corp. (CEG) עלתה ב‑6.40%, Vistra Corp. (VST) הוסיפה 5.28%, ו‑NRG Energy (NRG) טיפסה ב‑4%. גם חברות הקשורות לגרעין עלו: Oklo Inc. (OKLO) עלתה ב‑9.10% ו‑Centrus Energy Corp. (LEU) עלתה ב‑11.26%.
אנליסטים אומרים שהתהליך המהיר יותר לאישורים עשוי להועיל לספקיות אנרגיה וליצרניות ציוד. חברות כמו General Electric Vernova Inc. (GEV) עשויות לראות ביקוש חדש לטורבינות גז ולציוד חשמלי. עם זאת, חלק מהאנליסטים מציינים שהאתגר הגדול יותר הוא ההיצע המוגבל של שבבים, שנאים ומהנדסים מיומנים.
במקביל, רגולטורים מדינתיים וארגוני סביבה מעלים חשש לעלויות חשמל גבוהות יותר ולפליטות גוברות מהמספר ההולך וגדל של מתקנים המופעלים בבינה מלאכותית. ההצעה הפדרלית תעניק לוושינגטון תפקיד חזק יותר באישורי אנרגיה, וחלק מהמדינות עשויות להתנגד לכך. כעת הוועדה הפדרלית לרגולציה של אנרגיה תבחן את ההצעה. הממשל מקווה לאישור סופי עד אפריל 2026.
באמצעות כלי ההשוואה של TipRanks, ריכזנו את כל הסימולים המרכזיים הקשורים לשינוי המדיניות המוצע של הממשל האמריקאי. זהו כלי מצוין למשקיעים לקבל בחינה רחבה ומעמיקה של כל מניה ושל תחומי מרכזי הנתונים והאנרגיה בכללותם.
