לסליס חותמת על הסכם תמיכה בארגון מחדש עם המלווים הקיימים

לסליס חותמת על הסכם תמיכה בארגון מחדש עם המלווים הקיימים

דה פליי (TheFly)30 בספטמבר 2026

לסליס (LESL) חתמה על הסכם תמיכה בארגון מחדש עם קבוצת המלווים הקיימים שלה, שמניח את התשתית לעסקאות שיחזקו משמעותית את מבנה ההון של החברה, יייעלו את פריסת הפעילות הקמעונאית שלה וייצרו גמישות פיננסית גדולה יותר כדי לתמוך בהשקעה מחדש בעסק ובהמשך ההתמקדות בביצוע האסטרטגיה לשינוי החברה. ההסכם כולל התחייבויות למימון חדש בהיקף של 90 מיליון דולר כמימון חייב בהחזקה במהלך ההליך, ולמימון הוני של 60 מיליון דולר, כאשר המימון ההוני מגובה במלואו על ידי חלק מהצדדים להסכם, וכן הפחתה של כ-685 מיליון דולר, או 90%, מהחוב הממומן הקיים של החברה. עם בסיס פיננסי חזק יותר, מאזן ממונף פחות, פריסת חנויות אופטימלית ונזילות שתאפשר להמשיך להשקיע בעסק, לסליס תהיה בעמדה טובה להשקיע מחדש בפעילות שלה, לשפר את חוויית הלקוח ולהמשיך לשרת את הלקוחות עם השירות, המומחיות והפתרונות שהופכים את לסליס לבחירה הטובה ביותר עבור בעלי בריכות וספא. כדי ליישם את עסקאות הארגון מחדש שעליהן מדבר ההסכם בצורה היעילה ביותר האפשרית, לסליס הגישה בקשות וולונטריות להליכי צ'פטר 11 מתואמים מראש בבית המשפט לפשיטות רגל של ארה"ב במחוז הדרומי של טקסס. לאחר היציאה מההליך, החברה מצפה להיות בשליטת רוב של קבוצת המלווים הקיימים שלה, שתומכת במשימה של לסליס לספק ללקוחותיה מומחיות, שירות ופתרונות חדשניים ברמה שאין לה תחרות. לסליס מצפה לעבור את התהליך הזה ביעילות, במטרה לצאת מהליך צ'פטר 11 בתחילת 2027. חשוב לציין שלסליס ממשיכה לפעול באופן מלא ומחויבת לשרת את הלקוחות ללא הפרעה, כולל דרך החנויות הפיזיות שלה והפלטפורמות הדיגיטליות. כחלק מהמאמצים המתמשכים שלה לחזק את הביצועים התפעוליים, לסליס ממשיכה לבחון הזדמנויות להתאים טוב יותר את רשת החנויות שלה לביקוש הלקוחות ולמטרות העסקיות ארוכות הטווח. בהקשר להערכה הזו, לסליס הודיעה היום על סגירת 76 חנויות. כל שאר החנויות, מלבד אלה שנסגרו לאחרונה, נשארות פתוחות ופועלות באופן מלא כדי לשרת את הלקוחות. במסגרת הליך צ'פטר 11, לסליס תמשיך לבחון את תיק הנדל"ן שלה כדי להתאים טוב יותר את הפריסה שלה לצרכים ארוכי הטווח של העסק. לסליס תמשיך לפעול במהלך הליך צ'פטר 11 במהלך העסקים הרגיל, ונשארת מחויבת לעמוד בהתחייבויות שלה לעובדים, לשותפים ולספקים, ולהמשיך לשרת את לקוחותיה ללא הפרעה. החברה הגישה מספר בקשות מקובלות של "היום הראשון", אשר בכפוף לאישור בית המשפט יאפשרו ללסליס להמשיך לשלם שכר והטבות לעובדים כרגיל, לשמור על תוכניות הלקוחות, לעמוד בהתחייבויות לספקים ולקבל צעדי סיוע נוספים שמקובלים בנסיבות כאלה. כל כרטיסי המתנה וההטבות של תוכנית הנאמנות ימשיכו להיות מכובדים. כדי לממן את הפעילות ללא הפרעה במהלך הליך צ'פטר 11, לסליס גם הגישה בקשה לאישור מסגרת מימון DIP בהיקף של 90 מיליון דולר מקבוצת המלווים הקיימים שלה, וכן מסגרת מימון מבוססת נכסים מסוג DIP בהיקף של 225 מיליון דולר, שמחויבת במלואה, מהמלווים הקיימים שלה במסגרת ABL. בכפוף לאישור בית המשפט, הסדרי המימון האלה יספקו נזילות מספקת לתמיכה בפעילות החברה לאורך כל הליך צ'פטר 11.