פרוקיו.אר תרפיוטיקס מתמחרת 27.62 מיליון מניות במחיר 1.81 דולר בהנפקה רשומה ישירה
פרוקיו.אר תרפיוטיקס (PRQR) הודיעה על תמחור הנפקה רשומה ישירה בחיתום של 27,624,310 מניות רגילות, במחיר הנפקה של 1.81 דולר למניה ("מחיר ההנפקה"), לתמורה כוללת ברוטו של כ-50 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות החיתום והוצאות הנפקה נוספות שישולמו על ידי פרוקיו.אר תרפיוטיקס. במקביל להנפקה, פרוקיו.אר תרפיוטיקס התקשרה בהסכם לרכישת מניות עם אלי לילי אנד קומפני (LLY) בעסקה שנוהלה בנפרד, שבמסגרתה פרוקיו.אר תרפיוטיקס הסכימה להציע ולמכור, ולילי הסכימה לרכוש, 5,100,780 מניות רגילות, כדי לאפשר ללילי לשמור על שיעור ההחזקה השיעורי (הפרו-רטה) שלה, במחיר ההנפקה, לתמורה כוללת ברוטו של כ-9.2 מיליון דולר, בכפוף להשלמת ההנפקה ולעמידה בתנאי סגירה מקובלים נוספים. מכירת המניות הרגילות ללילי במסגרת ההנפקה הפרטית המקבילה לא תירשם כחלק מההנפקה. סגירת ההנפקה אינה מותנית בסגירת ההנפקה הפרטית המקבילה. המניות הרגילות שיירכשו במסגרת ההנפקה הפרטית המקבילה לא יהיו כפופות לכל הנחות או עמלות חיתום. BofA Securities, Evercore ISI ו-Cantor משמשות כמנהלות ספרים מובילות ושותפות בהנפקה, ו-Oppenheimer & Co. משמשת כמנהלת ספרים בהנפקה. ההנפקה וההנפקה הפרטית המקבילה צפויות להיסגר בסביבות 26 ביוני.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לשוברי חדשות פיננסיות בזמן אמת, המשפיעות על השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>